AI是一塊五層蛋糕

AI是當今塑造世界的最強大力量之一。它不僅是一個聰明的應用程序或單一的模型；它更是如同電力和互聯(lián)網(wǎng)一樣至關重要的基礎設施。

AI運行在真實的硬件、真實的能源和真實的經(jīng)濟基礎之上。它吸收原材料，并將其轉(zhuǎn)化為規(guī)模化的智能。每家公司都將使用它。每個國家都將建設它。

要理解為什么AI會以這種方式發(fā)展，我們需要從第一性原理出發(fā)，去看看計算領域到底發(fā)生了哪些根本性的變化。

從預編軟件到實時智能

在計算歷史的大部分時間里，軟件都是預先編寫好的。人類編寫算法，計算機執(zhí)行算法。數(shù)據(jù)必須被精心結構化，存儲在表格中，并通過精確的查詢進行檢索。SQL之所以不可或缺，是因為它讓那個世界的運轉(zhuǎn)成為可能。

AI打破了這一模式。

我們第一次擁有了能夠理解非結構化信息的計算機。它能看懂圖像、閱讀文本、聆聽聲音并理解意義。它能對上下文和意圖進行推理。最重要的是，它能夠?qū)崟r生成智能。

每一個響應都是全新生成的。每一個答案都取決于你提供的上下文。這不再是檢索存儲指令的軟件，而是能夠按需推理和生成智能的軟件。

正因為智能是實時生產(chǎn)出來的，其底層的整個計算架構棧都必須被重新發(fā)明。

作為基礎設施的AI

當你從工業(yè)角度審視AI時，它呈現(xiàn)為一個五層架構。

第一層：能源

位于最底層的是能源。實時生成的智能需要實時產(chǎn)生的電力。生成的每一個Token（詞元）都是電子移動、熱量管理以及能源轉(zhuǎn)化為計算能力的結果。在此之下沒有任何抽象層。能源是AI基礎設施的第一性原理，也是系統(tǒng)能產(chǎn)生多少智能的絕對約束條件。

第二層：芯片

在能源之上是芯片。這些處理器旨在以大規(guī)模、高效的方式將能源轉(zhuǎn)化為計算能力。AI工作負載需要極其龐大的并行計算能力、高帶寬內(nèi)存以及快速的互連。芯片層的進步?jīng)Q定了AI的擴展速度，以及智能成本的下降程度。

第三層：基礎設施

芯片之上是基礎設施。這包括土地、電力輸送、冷卻系統(tǒng)、建筑施工、網(wǎng)絡，以及將成千上萬個處理器協(xié)同編排為一臺機器的系統(tǒng)。這些系統(tǒng)就是“AI工廠”。它們的設計初衷不是為了存儲信息，而是為了制造智能。

第四層：模型

基礎設施之上是模型。AI模型可以理解多種類型的信息：語言、生物學、化學、物理學、金融、醫(yī)學以及物理世界本身。語言模型僅僅是其中的一個類別。一些最具變革性的工作正發(fā)生在蛋白質(zhì)AI、化學AI、物理模擬、機器人技術以及自主系統(tǒng)等領域。

第五層：應用

位于最頂層的是應用，這里也是創(chuàng)造經(jīng)濟價值的地方。藥物發(fā)現(xiàn)平臺、工業(yè)機器人、法律助手、自動駕駛汽車。一輛自動駕駛汽車就是具身于機器中的AI應用，而一個類人機器人則是具身于軀體中的AI應用。同樣的底層架構，不同的應用輸出。

這就是“五層蛋糕”架構：能源 → 芯片 → 基礎設施 → 模型 → 應用。

每一個成功的應用都會向上拉動其下方的每一層，一直延伸到維持其運轉(zhuǎn)的發(fā)電廠。

我們的建設才剛剛開始。目前我們僅僅投入了數(shù)千億美元，仍有價值數(shù)萬億美元的基礎設施等待建設。

在世界各地，我們看到芯片工廠、計算機組裝廠和AI工廠正在以史無前例的規(guī)模拔地而起。這正在成為人類歷史上最大規(guī)模的基礎設施建設。

支持這一建設所需的勞動力是極其龐大的。AI工廠需要電工、水管工、管道工、鋼鐵工人、網(wǎng)絡技術人員、安裝工和操作員。

這些都是高技能、高薪酬的崗位，而且目前供不應求。你不需要擁有計算機科學的博士學位就能參與到這場變革中來。

同時，AI正在推動整個知識經(jīng)濟的生產(chǎn)力提升。以放射科為例，AI現(xiàn)在可以輔助讀取掃描影像，但對放射科醫(yī)生的需求仍在持續(xù)增長。這并非悖論。

放射科醫(yī)生的核心職責是照顧患者，讀取掃描影像只是這過程中的一項任務。當AI承擔了更多常規(guī)工作時，放射科醫(yī)生就可以把精力集中在臨床判斷、醫(yī)患溝通和患者護理上。醫(yī)院的生產(chǎn)力隨之提高，他們能服務更多的患者，也就會雇傭更多的人員。

生產(chǎn)力創(chuàng)造了服務容量，而容量創(chuàng)造了經(jīng)濟增長。

過去一年發(fā)生了什么改變

在過去的一年里，AI跨越了一個重要的門檻。模型變得足夠優(yōu)秀，能夠在規(guī)模化應用中發(fā)揮實質(zhì)作用。推理能力得到提升，幻覺大幅減少，基礎事實的準確性（Grounding）顯著改善。基于AI構建的應用程序首次開始產(chǎn)生真正的經(jīng)濟價值。

在藥物發(fā)現(xiàn)、物流、客戶服務、軟件開發(fā)和制造業(yè)等領域的應用，已經(jīng)展現(xiàn)出強勁的產(chǎn)品市場契合度（Product-Market Fit）。這些應用正強力拉動著它們下方的每一層結構。

開源模型在其中扮演了關鍵角色。世界上大多數(shù)模型都是免費的。研究人員、初創(chuàng)公司、大型企業(yè)乃至整個國家，都依賴開源模型來參與高級AI的研發(fā)。當開源模型達到前沿水平時，它們不僅改變了軟件本身，更激活了整個架構棧的需求。

DeepSeek-R1 就是最好的例證。通過讓強大的推理模型被廣泛可用，它加速了應用層的技術采用，并相應增加了其底層對訓練、基礎設施、芯片和能源的需求。

這意味著什么

當你將AI視為必不可少的基礎設施時，其深遠影響便清晰可見。

AI始于Transformer大語言模型。但它遠不止于此。它是一場工業(yè)轉(zhuǎn)型，將重塑能源的生產(chǎn)和消費方式、工廠的建造方式、工作的組織方式以及經(jīng)濟的增長方式。

之所以要建設AI工廠，是因為智能現(xiàn)在是實時生成的；之所以要重新設計芯片，是因為效率決定了智能擴展的速度；能源之所以成為核心，是因為它設定了智能生產(chǎn)的總量上限；應用之所以加速爆發(fā)，是因為底層的模型已經(jīng)跨過了門檻，終于能夠在規(guī)模化層面真正發(fā)揮效用。

每一層都在相互強化。

這就是為什么這場基礎設施建設如此龐大，為什么它同時觸及了這么多行業(yè)，也是為什么它不會局限于單一國家或單一領域。每家公司都將使用AI。每個國家都將建設它。

我們?nèi)蕴幱谠缙陔A段。許多基礎設施尚未建成。大量勞動力尚未接受培訓。許多機遇還未被充分挖掘。

但方向已經(jīng)非常清晰。

AI正在成為現(xiàn)代世界的基礎性基礎設施。而我們現(xiàn)在所做的選擇——我們建設的速度有多快、參與的范圍有多廣、部署的方式有多負責任——將最終塑造這個時代的未來。