格隆匯3月18日｜今日A股三大指數集體高開，CPO、存儲芯片等AI硬件板塊走強，創業板人工智能ETF華夏(159381)漲2.66%，換手率8.96%，居同標的第一，通信ETF華夏(515050)漲1.1.88%，近5日合計凈流入1.59億元，信創ETF(562570)漲2.02%。

消息面上：

①黃仁勛表示，公司1萬億美元以上收入預期具有強烈的“能見度”；其同時稱OpenClaw“絕對是下一個ChatGPT”。

②英偉達GTC大會發布算力基建新方案，市場預期2026年1.6T光模塊采購量從700萬只上調至2000萬只，谷歌、meta同步跟進，2026年全球1.6T光模塊需求有望突破3000萬只。

③國務院國資委強調深入實施中央企業“AI+”專項行動，加快推進數智化轉型，因企制宜加快打造一批新興支柱產業，圍繞推動國有資本“三個集中”，加快國有經濟布局優化和結構調整。

招商證券研報指出，光模塊是AI算力基建核心賽道，下游持續擴產以滿足高速率可插拔光模塊需求，同時投入CPO等新技術研發，行業擴產與技術迭代周期利好設備商。

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人工智能指數中CPO含量超50%且費率最低：創業板人工智能ETF華夏(159381)，權重股包含新易盛(光模塊)、中際旭創(光模塊)、天孚通信(光器件)、潤澤科技(IDC/云計算)等。

AI核心算力層：通信ETF華夏(515050)，權重股以通信設備（中興通訊）、消費電子（立訊精密）、光模塊（中際旭創）為主，同時覆蓋AI算力硬件（工業富聯、東山精密），PCB（景旺電子）兼具5G和AI雙重屬性。

軟件國產替代：信創ETF(562570)，權重股包括恒生電子 (金融 IT 龍頭)、中科曙光 (計算機龍頭)、用友網絡 (企業管理軟件龍頭)、金山辦公 (辦公軟件龍頭)等。