美光科技首席執(zhí)行官桑杰·梅赫羅特拉在最新財報發(fā)布后指出，當(dāng)L4級自動駕駛技術(shù)實(shí)現(xiàn)大規(guī)模應(yīng)用時，單輛汽車的內(nèi)存需求將突破300GB門檻。這一預(yù)測基于自動駕駛系統(tǒng)對數(shù)據(jù)處理能力的指數(shù)級提升需求，當(dāng)前主流車型內(nèi)存配置僅16GB，而L4級場景下車輛需獨(dú)立完成絕大多數(shù)駕駛決策，對實(shí)時算力和存儲容量提出全新要求。

根據(jù)美光公布的2026年第二財季數(shù)據(jù)，公司營收達(dá)238.6億美元（約合人民幣1648.24億元），同比激增200%。這主要得益于人工智能領(lǐng)域?qū)Ω邘拑?nèi)存（HBM）的爆發(fā)式需求，疊加全球供應(yīng)鏈緊張導(dǎo)致的價格上行。為應(yīng)對持續(xù)旺盛的市場需求，美光宣布將在日本、新加坡和美國紐約同步建設(shè)三座新工廠，預(yù)計2028至2029年間陸續(xù)投產(chǎn)，同時計劃在2026年內(nèi)將現(xiàn)有產(chǎn)能提升20%。

產(chǎn)業(yè)鏈動態(tài)印證了這一趨勢。英偉達(dá)正與比亞迪、吉利、五十鈴和日產(chǎn)等車企合作推廣Drive Hyperion自動駕駛平臺，該平臺專為L4級設(shè)計，其AI運(yùn)算系統(tǒng)對高速內(nèi)存的依賴度較傳統(tǒng)方案提升數(shù)倍。消費(fèi)電子領(lǐng)域同樣出現(xiàn)類似轉(zhuǎn)變，隨著用戶嘗試在本地設(shè)備運(yùn)行復(fù)雜AI模型，高內(nèi)存配置產(chǎn)品需求激增，蘋果高配版Mac電腦甚至出現(xiàn)階段性缺貨現(xiàn)象。

盡管市場前景廣闊，但L4級自動駕駛的普及仍面臨雙重挑戰(zhàn)。技術(shù)成本方面，具備完全自動駕駛能力的車型售價普遍比傳統(tǒng)車型高出30%-50%，限制了消費(fèi)者接受度；監(jiān)管層面，全球主要市場尚未建立完善的L4級車輛上路標(biāo)準(zhǔn)，責(zé)任認(rèn)定、數(shù)據(jù)安全等關(guān)鍵問題仍待解決。這些因素導(dǎo)致汽車內(nèi)存需求的爆發(fā)式增長不會在短期內(nèi)顯現(xiàn)。

美光管理層強(qiáng)調(diào)，自動駕駛汽車將成為內(nèi)存市場的重要增長極，但其影響將呈現(xiàn)漸進(jìn)式特征。隨著技術(shù)成熟和成本下降，預(yù)計2030年后將迎來需求拐點(diǎn)，屆時每輛智能汽車配備的內(nèi)存容量可能超過當(dāng)前旗艦智能手機(jī)的10倍，形成與數(shù)據(jù)中心、消費(fèi)電子并列的三大核心市場。