人工智能相關板塊在資本市場掀起熱潮，半導體設備、光模塊以及HBM等AI硬件領域表現尤為亮眼，成為市場關注的焦點。當日交易中，多只與人工智能相關的指數漲幅顯著，中證科創創業人工智能指數漲幅達8.3%，中證人工智能主題指數上漲7.1%，上證科創板人工智能指數也有7.0%的漲幅，展現出強勁的上升勢頭。
長江證券分析認為，當前AI產業正經歷資本化加速階段，產業共識進一步深化。從行業發展趨勢來看，AI應用的商業化進程正在加快。參考美國AI產業的發展路徑，資本開支通常領先于商業化進程約一年時間。基于此，預計AI應用將在2026年迎來商業化拐點，屆時有望為行業帶來新的增長動力。
