臺積電近期正積極推動客戶提前鎖定其先進的N2制程產能。據行業消息，目前該制程的排期已延伸至2027年第二季度，未來兩年內的大部分產能已被客戶預訂一空。這一現象與臺積電此前N3制程的市場表現如出一轍，后者自2022年推出后，收入預計在2025年達到250億美元，且產能同樣被預訂至2027年。
N2制程于半年前正式進入量產階段，蘋果成為首個采用該制程的客戶，將其應用于即將發布的MacBook芯片。然而，市場格局正悄然發生變化。數據顯示，英偉達在2025年的采購額大幅增長至233億美元，一舉超越蘋果，成為臺積電的最大客戶。這一轉變與英偉達在AI領域的強勁表現密不可分，其全年營收增長65%，達到2160億美元，并已鎖定至2027年的供貨承諾，以應對日益激烈的AI競爭。
臺積電產能緊張的背后，是AI芯片需求的爆發式增長。AI GPU不僅占用晶圓面積大，而且單價高昂，使得客戶更愿意支付溢價以確保供應。為應對這一需求，臺積電要求客戶提前約六個月鎖定產能并支付款項。考慮到制造和封裝過程需要四至六個月的時間，芯片設計商實際上需要提前一年進行產能規劃。
這一趨勢反映了半導體行業在AI時代的深刻變革。隨著AI技術的廣泛應用，對高性能芯片的需求持續攀升，而臺積電作為全球領先的芯片制造商，其先進制程的產能成為各方爭奪的焦點。英偉達的崛起和蘋果的調整，進一步凸顯了AI芯片市場的重要性和競爭激烈程度。
