隨著人工智能數(shù)據(jù)中心建設(shè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，企業(yè)級固態(tài)硬盤（SSD）市場正成為存儲芯片巨頭爭奪的焦點領(lǐng)域。三星電子與SK海力士在HBM（高帶寬內(nèi)存）領(lǐng)域的激烈競爭尚未平息，雙方又將戰(zhàn)火蔓延至企業(yè)級SSD市場的主導(dǎo)權(quán)爭奪。特別是在基于QLC（四層單元）技術(shù)的SSD產(chǎn)品滲透率快速提升的背景下，行業(yè)預(yù)計三星今年正式擴(kuò)大QLC SSD出貨量后，市場競爭格局將發(fā)生顯著變化。
內(nèi)存半導(dǎo)體市場正經(jīng)歷結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變。過去DRAM的增長占據(jù)主導(dǎo)地位，但隨著AI產(chǎn)業(yè)從模型訓(xùn)練階段向推理階段延伸，AI模型處理中間運算結(jié)果（KV緩存）的規(guī)模呈指數(shù)級增長。當(dāng)AI加速器搭載的HBM容量達(dá)到物理極限后，這些海量緩存數(shù)據(jù)不得不轉(zhuǎn)向SSD存儲。這種技術(shù)演進(jìn)趨勢與企業(yè)級SSD市場需求形成共振，推動高容量NAND閃存市場持續(xù)擴(kuò)容。行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，今年全球NAND閃存銷售額有望在去年基礎(chǔ)上實現(xiàn)翻倍增長。
市場份額的爭奪戰(zhàn)已進(jìn)入白熱化階段。市場調(diào)研機構(gòu)TrendForce數(shù)據(jù)顯示，去年第四季度三星以33.8%的市場占有率領(lǐng)跑企業(yè)級SSD市場，SK海力士（含子公司Solidigm）則以30.2%的份額緊隨其后。值得注意的是，兩家企業(yè)的市場份額差距已從2022年同期的8.3個百分點收窄至3.6個百分點，顯示SK海力士的追趕態(tài)勢愈發(fā)猛烈。
營收增長數(shù)據(jù)印證了這種競爭態(tài)勢。三星去年第四季度企業(yè)級SSD業(yè)務(wù)營收達(dá)36.6億美元，同比增長49.7%；而SK海力士憑借超過75%的增速實現(xiàn)32.6億美元營收，增速遠(yuǎn)超行業(yè)平均水平。同期全球前五大供應(yīng)商總營收增長率為51.7%，三星未能達(dá)到該增速，SK海力士則顯著超越平均值，展現(xiàn)出強勁的追趕動能。
SK海力士的快速崛起得益于其子公司Solidigm的戰(zhàn)略布局。這家2021年通過收購英特爾NAND業(yè)務(wù)部門成立的美國子公司，憑借在3D NAND技術(shù)領(lǐng)域的深厚積累，較早確立了在QLC企業(yè)級SSD市場的競爭優(yōu)勢。數(shù)據(jù)顯示，Solidigm在高容量QLC產(chǎn)品市場已占據(jù)重要地位，成為推動SK海力士整體業(yè)務(wù)增長的核心引擎。
三星雖在整體產(chǎn)能上保持領(lǐng)先，但在QLC產(chǎn)品布局上曾持謹(jǐn)慎態(tài)度。過去該公司主要依賴TLC NAND技術(shù)滿足市場需求，直到去年底才完成176層QLC企業(yè)級SSD產(chǎn)品線的全面部署。隨著AI服務(wù)器對存儲性能要求的提升，三星正加速向280層級的第9代V-NAND技術(shù)轉(zhuǎn)型。據(jù)分析師透露，三星延遲已久的V9 286層工藝開發(fā)已于今年初完成，該技術(shù)將優(yōu)先應(yīng)用于AI服務(wù)器專用QLC企業(yè)級SSD，預(yù)計年底前其產(chǎn)品占比將顯著提升。
面對三星的技術(shù)升級，SK海力士也祭出應(yīng)對措施。該公司計劃從今年開始將現(xiàn)有NAND產(chǎn)線升級至300層以上工藝，并啟動以企業(yè)級SSD需求為核心的大規(guī)模量產(chǎn)。這種技術(shù)迭代競賽正在重塑市場格局，TrendForce預(yù)測今年QLC SSD在企業(yè)級市場的滲透率將突破30%大關(guān)。
市場研究機構(gòu)Precedence Research的預(yù)測數(shù)據(jù)顯示，全球AI存儲市場將從去年的359.5億美元持續(xù)擴(kuò)張，以年均24.4%的復(fù)合增長率發(fā)展，到2034年市場規(guī)模有望達(dá)到2552.4億美元。在企業(yè)級SSD領(lǐng)域，行業(yè)普遍預(yù)期明年營收將在今年大幅增長的基礎(chǔ)上再實現(xiàn)翻倍，顯示這個新興市場仍存在巨大的成長空間。隨著三星與SK海力士在技術(shù)路線和產(chǎn)能布局上的持續(xù)博弈，企業(yè)級SSD市場的競爭格局或?qū)⒂瓉硇乱惠喯磁啤?/p>
