OpenAI、Anthropic在大模型上“肉博”時，蘋果選擇了利用生態“收割”全場。這意味著，未來將有新的“蘋果稅”。

近日，彭博社記者馬克·古爾曼援引蘋果內部人士的消息稱，將在2026年6月蘋果全球開發者大會亮相的iOS 27，一個重大的轉變是：Siri將成為一個開放平臺，加入名為“Siri Extensions”的關鍵功能。

未來，用戶將能夠從 Siri 語音助手中，直接向通過App Store安裝的任何競爭性AI聊天機器人發送查詢請求。無論是Google Gemini、Anthropic的Claude，都將獲得與蘋果原生服務同等的入口。

這意味著，蘋果將復刻App Store的成功邏輯——通過設立一個事實上的“AI應用商店”，并對通過其平臺發生的第三方AI訂閱服務收取高達30%的傭金。

01從“追隨者”到“收割者”

長期以來，蘋果的軟件策略始終服從于硬件銷售，這一點在蘋果財報的營收貢獻反映的最為明顯——在2026財年第一財季，蘋果iPhone（硬件核心）營收852.7億美元，同比增長23%，占總營收約59.3%。再加上Mac、iPad以及可穿戴設備，蘋果硬件總營收達到1137億美元，占總營收約79%。

從外部的視角來看，iMessage、Maps、Photos等原生應用存在的首要意義，是增強設備的黏性，防止用戶流向競爭對手的生態系統，即便這些服務也在逐年創造數百億美元的收入。

AI領域的競爭邏輯截然不同：ChatGPT、Google Gemini這些大模型提供方，通過訂閱模式向平臺化、工具化的方向轉換。

無法提供前沿模型的蘋果，不得不換一種方式來參與AI時代的博弈，即允許用戶自由切換模型的“Siri Extensions”服務。

通過提供足夠豐富的第三方AI服務，防止用戶流失，對于硬件銷售這個根基至關重要，它至少比證明“Siri比Gemini聰明”重要得多。而通過服務訂閱抄傭，也能開辟出一條極具想象力的營收增量。

目前，蘋果已經通過為OpenAI提供支付和訂閱系統，從 ChatGPT Plus的訂閱收入中分成。在國內市場，包括阿里、百度等都與蘋果傳出過“緋聞”。

值得注意的是，阿里、百度和蘋果Siri的本地化合作，遲遲未能落地，不排除與“Siri Extensions”服務的統一上線安排有關。

某種程度上可以說，蘋果在模型賽道上打的是技術戰，而在Siri接入第三方AI服務上，變成了生態戰的策略，這建立在數十億激活設備的龐大生態系統之上。

此前的業績會上，蘋果披露了一個數據：包含iPhone等在內的設備，全球范圍內激活數量超過25億。

所以，如果非要問自研模型和接入第三方服務差異在哪，可以認為是兩種不同的財務和估值模型，投資者要的是能賺錢的那一個。

02外來的“和尚”

蘋果對Siri的靈魂改造，一樣采取的是開放的思路：擁抱谷歌——在自有數據中心訪問完整的Gemini模型，并且基于此蒸餾端側運行的小模型。

古爾曼也證實，蘋果正在利用Gemini的技術和工程團隊，重建自己的基礎模型。

但有一點必須強調，開放從來不是蘋果生態的標簽。

這種操作放在庫克時代的今天，怎么都能理解，但如果放在喬布斯時代，封閉的iOS、MacOS生態下，你可以找10000條理由來否定這種開放：它會破壞我們的體驗，它會給我們的用戶隱私和安全帶來風險，巴拉巴拉。

蘋果悄悄地從封閉生態的圍城里走出來，不是因為體驗、隱私有保障了，根源就是自研模型使不上勁。

資深分析師郭明錤在2025年11月份接受采訪時指出，蘋果的端側模型在處理復雜邏輯時，短期內很難追上云端大模型。為了保證2026年Apple Intelligence的用戶體驗不至于落后競爭對手太多，蘋果才會引入Google Gemini技術來改造Siri的底層。

古爾曼將這一過程比作“把 Windows電腦用蘋果芯片的底層技術改進”，即借用成熟的外部技術，構建一個真正屬于蘋果的、深度集成的智能系統。

03牢不可破的硬件護城河

前面我們提到過，蘋果在AI時代選擇接入第三方服務，甚至在更底層的Siri上接入Gemini，本質上是數十億的激活設備組建的“生態圍城”。

在古爾曼等資深觀察家看來，AI在蘋果生態中扮演的角色，更像是一種高性能的“潤滑劑”——為昂貴的硬件尋找新的、不可替代的購買理由。

在AI浪潮的推動下，蘋果硬件產品線正迎來一輪深刻的升級，今年最大懸念莫過于傳聞已久的折疊屏iPhone。

郭明錤認為，折疊屏的意義絕不僅僅在于形態創新，更在于它能提供AI時代急需的“大面積畫布”。對于需要在移動端進行AI寫作、圖片深度編輯或視頻生成的專業用戶而言，傳統手機屏幕的尺寸已成為效率瓶頸。

但在折疊屏大規模落地之前，蘋果仍需要先在現有產品線上補齊AI算力基礎。換句話說，折疊屏是形態的升級，而算力則是前提條件，兩者必須同步推進。

為此，蘋果正在提前強化直板iPhone的硬件能力。郭明錤透露，iPhone 17系列的生產預估已接近9600萬臺，比16系列增長約10%。其中，Pro Max版本預計將全系標配12GB RAM，以支持更復雜的多模態AI任務。這一代產品本質上是在為后續更激進的形態（包括折疊屏）打基礎。

除了手機，蘋果還在更廣闊的物理世界中布局AI。

古爾曼透露，一款不帶AR功能的輕量化智能眼鏡預計2026年上半年發布，其目標是抓占用戶視覺交互的入口。

與此同時，一個秘密的蘋果機器人團隊正在研究各種機器人產品，首款可能是帶有機械臂的桌面智能顯示器，可用于視頻通話、家庭安全等場景。

不同類型的硬件，組成一座“生態圍城”，圍城里的用戶，能夠體驗什么樣的服務，取決于蘋果愿意將城外的哪些服務開一扇城門，然后放進來，并逐個對放進來的服務收取過路費。

你看，這不就是AI時代的新型“蘋果稅”。

04空間換時間

2024年的蘋果開發者大會，除了Apple Intelligence的首秀，我印象中更深刻的是：OpenAI CEO山姆·奧特曼親自出席。

當時的奧特曼，是業內無可爭議的當紅炸子雞——前一年的11月底，GPT-4直接讓行業進入ChatBox時代。

奧特曼的現身，給后來OpenAI與蘋果在Siri上的合作埋下了伏筆，更為今年即將到來的Siri Extensions埋下伏筆：由OpenAI獨享流量，變為所有人都能從蘋果生態中獲得流量轉化，而蘋果則擁有“擇偶優先權”。

但這只是蘋果的第一步，也是最容易理解的一步。畢竟，在iOS搜索引擎的接入上，蘋果通過接入外部產品賺得盆滿缽滿。

但Siri與Gemini的合作不同，它已經超出了常規的入口和流量生意，蘋果再怎么設置自由服務器和安全護欄，對Gemini再怎么蒸餾，底層也都是那個谷歌味，就是前面我們說的外來的“和尚”。

由入口到底層，為用戶提供更多選項，為自己創造現金流。

過去大家都喜歡說用時間換空間，在Siri與AI的“連接”上，我的總結是：用空間換時間，換取追趕前沿模型足夠的時間。

站在2024年，奧特曼是絕對的贏家，但站在2026年，恐怕OpenAI和奧特曼感受到的不是贏，而是背刺，真正的贏家只能有一個，那個生態的創建者和規則的制定者——蘋果。