全球芯片市場(chǎng)正迎來(lái)一場(chǎng)前所未有的變革。Arm、X86、RISC-V三大架構(gòu)的競(jìng)爭(zhēng)格局正在重塑，隨著AI計(jì)算需求的爆發(fā)，這場(chǎng)較量已從幕后走向臺(tái)前，形成“三國(guó)爭(zhēng)霸”的新態(tài)勢(shì)。

Arm近日宣布推出首款自主設(shè)計(jì)的數(shù)據(jù)中心CPU——Arm AGI CPU，標(biāo)志著這家全球最大的半導(dǎo)體IP提供商正式下場(chǎng)造芯。meta、OpenAI等科技巨頭成為首批客戶，這款芯片將用于加速器管理、云服務(wù)、任務(wù)托管等AI基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域。Arm首席執(zhí)行官Rene Haas表示，AI算力市場(chǎng)空間巨大，到2030年僅自研CPU業(yè)務(wù)就可能創(chuàng)造150億美元營(yíng)收，推動(dòng)公司總銷售額突破250億美元。

這一戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型引發(fā)行業(yè)震動(dòng)。高通內(nèi)部人士直言“Arm在自毀長(zhǎng)城”，摩根大通則警告稱這將引發(fā)與客戶的直接利益沖突。但Rene Haas強(qiáng)調(diào)，AI算力需求遠(yuǎn)超供給，當(dāng)前硬件缺口巨大，Arm的新業(yè)務(wù)聚焦數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)，不會(huì)與智能手機(jī)等領(lǐng)域的客戶產(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng)。為加速產(chǎn)品落地，Arm已與聯(lián)想、廣達(dá)電腦等OEM廠商展開(kāi)合作，商用部署預(yù)計(jì)今年下半年全面展開(kāi)。

在Arm高調(diào)進(jìn)軍的同時(shí)，RISC-V陣營(yíng)也在AI計(jì)算領(lǐng)域取得突破。阿里巴巴達(dá)摩院發(fā)布的玄鐵C950成為全球性能最強(qiáng)的RISC-V處理器，首次在RISC-V架構(gòu)上原生支持千億參數(shù)大模型運(yùn)行。這款芯片在SPECint2006基準(zhǔn)測(cè)試中單核性能突破70分，單機(jī)架性能達(dá)到X86平臺(tái)的兩倍，每吉瓦算力建設(shè)成本可節(jié)省100億美元。

行業(yè)格局正在發(fā)生深刻變化。Arm憑借低功耗優(yōu)勢(shì)在移動(dòng)端占據(jù)99%市場(chǎng)份額后，正猛攻數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)，預(yù)計(jì)其數(shù)據(jù)中心份額將從去年的18%躍升至今年的50%。X86架構(gòu)雖在PC和服務(wù)器領(lǐng)域仍保持70%以上市占率，但面臨Arm的強(qiáng)烈沖擊。而RISC-V作為開(kāi)源新勢(shì)力，憑借靈活可定制的特性，已拿下全球25%的處理器市場(chǎng)，并從物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域向AI和高性能計(jì)算市場(chǎng)快速擴(kuò)張。

AI計(jì)算需求的轉(zhuǎn)變成為關(guān)鍵推手。隨著產(chǎn)業(yè)重心從訓(xùn)練轉(zhuǎn)向推理部署，CPU的重要性日益凸顯。不同于訓(xùn)練階段對(duì)GPU海量并行計(jì)算的需求，推理階段更需要CPU的通用性、生態(tài)兼容性和能效比。CPU與GPU的異構(gòu)計(jì)算模式正在形成，前者負(fù)責(zé)調(diào)度控制，后者專注高強(qiáng)度計(jì)算。這種轉(zhuǎn)變使服務(wù)器CPU成為AI基礎(chǔ)設(shè)施的關(guān)鍵拼圖。

RISC-V的發(fā)展勢(shì)頭引發(fā)人才流動(dòng)。多位行業(yè)人士透露，大量開(kāi)發(fā)者正從Arm陣營(yíng)轉(zhuǎn)向RISC-V。但生態(tài)建設(shè)仍是最大挑戰(zhàn)，阿里達(dá)摩院通過(guò)組建“無(wú)劍聯(lián)盟”，與海爾、國(guó)芯科技等企業(yè)合作，在操作系統(tǒng)、AI模型適配等領(lǐng)域推動(dòng)生態(tài)發(fā)展。達(dá)摩院首席科學(xué)家孟建熠指出，RISC-V需突破性能瓶頸和軟件生態(tài)壁壘，才能把握AI時(shí)代機(jī)遇。

這場(chǎng)架構(gòu)之爭(zhēng)已進(jìn)入白熱化階段。據(jù)SHD Group預(yù)測(cè)，到2031年RISC-V設(shè)備出貨量將達(dá)360億顆，市場(chǎng)規(guī)模突破3000億美元。RISC-V國(guó)際基金會(huì)董事會(huì)主席Lu Dai強(qiáng)調(diào)，開(kāi)源架構(gòu)的靈活性使其能快速適應(yīng)AI技術(shù)迭代，在物理AI時(shí)代具備模塊化、低功耗等獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。中國(guó)工程院院士倪光南則表示，RISC-V有望成為機(jī)器人等物理AI應(yīng)用的核心算力支撐。