海外利好突襲，風電設備股從昨天開始便一路“暴走”。

今天，大金重工2連板，通裕重工、天順風能、錫華科技、吉鑫科技漲停，天能重工漲超10%。

截至發稿，A股風電板塊已經連續已實現“八連陽”，累計漲幅超15%。

歐洲能源荒驅動

中東亂局，油氣漲瘋了。

眼下，即便特朗普不斷威脅、IEA緊急釋儲，但依舊按不住狂飆的能源價格。

只要霍爾木茲海峽不通航，似乎一切都是“杯水車薪”。

當伊朗死死掐著這道全球能源的“命門”，歐洲便會成為這場能源危機的最大受害者之一。

歐盟委員會主席馮德萊恩日前表示，自沖突爆發以來，天然氣價格上漲50%、石油價格上漲27%。

他指出，短短10天時間已使歐洲納稅人為化石燃料進口額外支出約30億歐元，這正是能源依賴的代價。

歐盟將堅持發展可再生能源和核能等本土能源的長期戰略，并正在制定降低能源價格的方案。

至此，海上風電成為其擺脫能源困境的突破口。

昨天英國零關稅新政直接引爆了A股風電設備板塊。

自4月1日起，英國取消33項風電組件進口關稅，葉片、電纜等核心部件稅率由6%、2%降至0。

據相關規劃，此次零關稅政策旨在釋放約220億英鎊的投資規模，加速北海海風裝機落地。

這也意味著，國內風電設備廠商的產業鏈出海將迎來一條歐洲市場的“VIP通道”。

財信證券表示，英國取消風電組件進口關稅，有望利好國內具有成本與產能優勢的相關企業，尤其是緊缺的塔筒、海纜等環節，看好風電設備出海邏輯。

來源：deepseek整理

行業迎價值重估

早前，國內風電海工巨頭大金重工與波蘭造船廠達成價值1100萬歐元的合作。

其將為德國北海的NordseeclusterB海上風電項目（900MW）供應40套核心基礎組件。

大金重工董事長表示，歐洲能源結構轉型中，海上風電已從‘雙碳選項’升級為‘能源安全必選項’。

北海、波羅的海的風能資源與裝機潛力，決定了其將成為歐洲擺脫油氣依賴的核心抓手。

數據顯示，2026 年全球風電新增裝機預計達196GW，同比增長18%，其中國外市場64GW，增幅達37%。

海上風電是核心增長極，中國2026年海風預計新增10GW，歐洲北海區域海風項目也將密集落地。

另據ICIS預測，到2035年，歐洲數據中心裝機有望從10.6提升至26.6GW。

假設這部分新增數據中心50%的供電需求由海風滿足，則可在現有政府項目拍賣流程外進一步新增約24GW額外海風需求，最近半年以來多個數據中心項目簽訂海風PPA協議，需求爆發或已臨近。

國金證券指出，美以伊沖突帶來的天然氣價格波動進一步觸動當前歐洲能源自主的敏感神經，而海風作為完美滿足歐洲“可負擔、安全、清潔”要求的能源技術，無疑將成為后續歐洲各國政府的重點選擇。

對于國內產業鏈來說，中信證券認為風電作為“綠油鉆井”估值有望重塑。

綠色燃料行業事關國家能源安全，定位油氣替代，賽道從脫碳可選項變為剛性國家戰略，具備明確的成長空間。

“石油替代+國家能源安全”的估值溢價邏輯將推動風電行業發展底層邏輯完成根本性重構，風電行業將迎來估值中樞系統性上移、估值體系全面切換、長期成長天花板徹底打開的三重價值重估。