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中證協發布券商投顧能力素質模型 劃分助理投顧、投顧、首席投顧三梯隊

   時間：2026-03-19 19:52:26 來源：格隆匯編輯：快訊 IP：北京 發表評論無障礙通道
 
格隆匯3月19日｜中證協發布《證券公司關鍵崗位能力素質模型系列（投資顧問類）》，供券商完善投顧隊伍建設時參考，模型將行業投顧劃分為助理投顧、投資顧問、首席投資顧問三級梯隊。其中，助理投顧側重基礎服務執行與協助工作，投資顧問需獨立提供標準化全流程服務，首席投顧則需具備定制化綜合解決方案能力及策略研發輸出能力。不同層級在客戶開發、賬戶診斷、投資建議等核心職責上的差異化要求，形成了清晰的職業發展路徑。
 
 
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