隨著人工智能數(shù)據(jù)中心需求擴(kuò)大，企業(yè)級(jí)固態(tài)硬盤(pán)市場(chǎng)正成為存儲(chǔ)芯片巨頭的新戰(zhàn)場(chǎng)。三星與SK海力士在HBM領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)之外，正在加速爭(zhēng)奪企業(yè)級(jí)SSD的市場(chǎng)主導(dǎo)權(quán)。特別是在基于QLC（四層單元）的SSD占比快速增長(zhǎng)的背景下，預(yù)計(jì)今年隨著三星正式擴(kuò)大出貨量，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇。
根據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)，隨著今年企業(yè)級(jí)SSD市場(chǎng)的增長(zhǎng)，全球NAND閃存銷售額預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)一倍以上。此前，內(nèi)存半導(dǎo)體市場(chǎng)以DRAM的增長(zhǎng)最為突出，但隨著AI產(chǎn)業(yè)從訓(xùn)練擴(kuò)展到推理領(lǐng)域，AI模型需要處理的中間運(yùn)算結(jié)果（KV緩存）規(guī)模迅速擴(kuò)大。當(dāng)搭載在AI加速器上的HBM容量達(dá)到極限后，這些緩存最終會(huì)轉(zhuǎn)移到SSD中。行業(yè)認(rèn)為，這一變化與AI推理市場(chǎng)的增長(zhǎng)相結(jié)合，正在刺激企業(yè)級(jí)SSD的需求，不僅是DRAM，高容量NAND的需求市場(chǎng)基礎(chǔ)也在擴(kuò)大。
市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)TrendForce的數(shù)據(jù)顯示，去年第四季度，三星的企業(yè)級(jí)SSD市場(chǎng)份額為33.8%，SK海力士（含子公司Solidigm）為30.2%。而前年同期，兩家公司的份額分別為35.1%和26.8%，差距從8.3個(gè)百分點(diǎn)縮小至3.6個(gè)百分點(diǎn)。
在營(yíng)收方面，三星去年第四季度企業(yè)級(jí)SSD營(yíng)收為36.6億美元，同比增長(zhǎng)49.7%。然而，SK海力士以超過(guò)75%的更高增長(zhǎng)率實(shí)現(xiàn)了32.6億美元的營(yíng)收，正緊緊追趕領(lǐng)先者。同期全球前五大企業(yè)級(jí)SSD供應(yīng)商的總營(yíng)收增長(zhǎng)率為51.7%，三星未達(dá)到此水平，而SK海力士則大幅超出。
SK海力士通過(guò)其子公司Solidigm在高容量QLC企業(yè)級(jí)SSD市場(chǎng)快速站穩(wěn)了腳跟，并因此實(shí)現(xiàn)了最快的增長(zhǎng)。Solidigm是SK海力士在2021年收購(gòu)英特爾NAND業(yè)務(wù)部門(mén)后在美國(guó)成立的SSD子公司，很早就基于3D NAND技術(shù)培育了在QLC企業(yè)級(jí)SSD領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力。
三星雖然在整體企業(yè)級(jí)SSD市場(chǎng)擁有最大的生產(chǎn)能力，但在QLC產(chǎn)品量產(chǎn)供應(yīng)方面相對(duì)保守，過(guò)去主要以TLC NAND應(yīng)對(duì)需求。TrendForce預(yù)測(cè)，今年QLC SSD將占整個(gè)企業(yè)級(jí)SSD市場(chǎng)的約30%。三星已于去年底完成了176層QLC企業(yè)級(jí)SSD產(chǎn)品線的布局，預(yù)計(jì)今年出貨量將大幅增加。同時(shí)，三星也正在加速向280層級(jí)的第9代V-NAND量產(chǎn)線轉(zhuǎn)換。
三星QLC第9代V-NAND
分析師指出，三星此前延遲的V9 286層工藝開(kāi)發(fā)預(yù)計(jì)已在今年初完成，將用于AI服務(wù)器用的QLC企業(yè)級(jí)SSD，且V9的占比將在年底前持續(xù)擴(kuò)大。SK海力士也計(jì)劃從今年開(kāi)始，將現(xiàn)有NAND產(chǎn)線升級(jí)至300層以上工藝，并正式啟動(dòng)以企業(yè)級(jí)SSD需求為中心的大規(guī)模量產(chǎn)。
行業(yè)預(yù)計(jì)，全球企業(yè)級(jí)SSD市場(chǎng)在去年大幅增長(zhǎng)的基礎(chǔ)上，明年?duì)I收有望比今年再增長(zhǎng)一倍以上。另一家市場(chǎng)研究公司Precedence Research預(yù)測(cè)，全球AI存儲(chǔ)市場(chǎng)將從去年的359.5億美元，以年均24.4%的速度增長(zhǎng)，到2034年達(dá)到約2552.4億美元。
