戴爾科技集團首席執行官邁克爾·戴爾近日發出嚴厲預警，指出全球AI加速器領域的內存需求正迎來爆發式增長。據預測，到 2028 年，這一需求量將比 2023 年增長整整 625 倍。這種近乎“躍遷式”的需求膨脹，正讓全球半導體供應鏈面臨前所未有的壓力，供需失衡的僵局在短期內恐難打破。
容量與規模雙重爆發
這一驚人增幅主要由單機容量和部署規模共同推動。隨著AI技術的快速演進，單顆AI加速器的內存配置將從 2023 年的80GB飛躍至 2028 年的2TB，增長達 25 倍。與此同時，為了滿足全球范圍內日益增長的算力訴求，數據中心AI加速器的部署總量也將同步擴張 25 倍，雙重增量相互疊加，形成了指數級的市場需求。
產能瓶頸短期難突破
目前，全球存儲行業正處于從周期底部爬坡的關鍵階段，產能儲備明顯跟不上需求節奏。新建一座存儲芯片晶圓廠從動工到量產通常需要四年左右，加之頭部企業對擴產持謹慎態度，導致前端制程產能提升緩慢。盡管市場面臨價格上漲和采購周期延長的多重風險，但在各國推進“主權AI”建設的剛性驅動下，內存短缺的局面預計將一直延續到 2028 年。
