格隆匯4月13日丨喜相逢集團(tuán)(02473.HK)宣布，于2026年4月13日，公司、賣方明珠資本資源有限公司及配售代理訂立配售及認(rèn)購(gòu)協(xié)議，據(jù)此，(i)賣方已同意出售，而配售代理已同意作為賣方之代理，盡力促使不少于六(6)名承配人按配售價(jià)每股配售股份0.98港元購(gòu)買配售股份，及(ii)賣方已有條件同意認(rèn)購(gòu)，而公司已有條件同意根據(jù)一般授權(quán)按相等于配售價(jià)每股先舊后新認(rèn)購(gòu)股份0.98港元的先舊后新認(rèn)購(gòu)價(jià)向賣方配發(fā)及發(fā)行先舊后新認(rèn)購(gòu)股份(而有關(guān)先舊后新認(rèn)購(gòu)股份數(shù)目應(yīng)與配售代理根據(jù)配售及認(rèn)購(gòu)協(xié)議實(shí)際配售的配售股份數(shù)目相同)。

假設(shè)配售股份獲悉數(shù)配售，先舊后新認(rèn)購(gòu)股份合共將配發(fā)及發(fā)行予賣方1.55億股新股份，占：(i)公司于本公告日期之現(xiàn)有已發(fā)行股本約10.00%；(ii)緊隨先舊后新認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)完成后經(jīng)配發(fā)及發(fā)行先舊后新認(rèn)購(gòu)股份擴(kuò)大后之公司已發(fā)行股本約9.09%(假設(shè)除配發(fā)及發(fā)行先舊后新認(rèn)購(gòu)股份外，自本公告日期至先舊后新認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)完成期間，公司已發(fā)行股本并無任何變動(dòng))配售價(jià)為每股配售股份0.98港元，較聯(lián)交所所報(bào)收市價(jià)每股1.16港元折讓約16%。

經(jīng)扣除配售事項(xiàng)及先舊后新認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)附帶之所有相關(guān)費(fèi)用、成本及開支(包括但不限于法律開支及支出)后，先舊后新認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)之估計(jì)所得款項(xiàng)凈額預(yù)期約為1.51億港元。扣除該等費(fèi)用、成本及開支后之先舊后新認(rèn)購(gòu)價(jià)凈額估計(jì)為每股先舊后新認(rèn)購(gòu)股份約0.97港元。