蘋果公司近期向其重要供應(yīng)商大立光電提出增加iPhone 18 Pro系列可變光圈鏡頭訂單的請(qǐng)求，卻意外遭到對(duì)方婉拒。這一決定在蘋果供應(yīng)鏈體系中引發(fā)關(guān)注，因其打破了供應(yīng)商通常優(yōu)先滿足蘋果需求的行業(yè)慣例。

大立光電給出的拒絕理由是，當(dāng)前階段將集中資源推進(jìn)共封裝光學(xué)（CPO）技術(shù)的研發(fā)。該技術(shù)通過(guò)將光收發(fā)器直接集成至SoC封裝內(nèi)部，可顯著縮短電信號(hào)傳輸路徑，在數(shù)據(jù)中心和AI計(jì)算領(lǐng)域具有降低延遲、減少功耗的顯著優(yōu)勢(shì)。據(jù)行業(yè)分析，CPO技術(shù)代表未來(lái)高利潤(rùn)市場(chǎng)方向，其戰(zhàn)略優(yōu)先級(jí)已超越傳統(tǒng)手機(jī)鏡頭訂單。

可變光圈技術(shù)作為高端影像系統(tǒng)的核心組件，能夠根據(jù)環(huán)境光線自動(dòng)調(diào)節(jié)進(jìn)光量，在夜景拍攝中提升畫面純凈度，并使人像背景虛化效果更加自然。蘋果原計(jì)劃將該技術(shù)作為iPhone 18 Pro系列的差異化賣點(diǎn)，通過(guò)增加訂單確保產(chǎn)能充足，但大立光電的產(chǎn)能調(diào)整使其供應(yīng)鏈布局受到影響。

此次拒絕的底氣源于大立光電在高端鏡頭領(lǐng)域的技術(shù)壁壘。由于可變光圈鏡頭對(duì)良品率和制造精度的要求極高，短期內(nèi)其他供應(yīng)商難以實(shí)現(xiàn)完全替代。不過(guò)消息人士透露，蘋果已提前布局風(fēng)險(xiǎn)分散，舜宇光學(xué)現(xiàn)已成為該鏡頭的主力供應(yīng)商，大立光電則退居次要位置。

蘋果追加訂單的舉動(dòng)，側(cè)面印證了其對(duì)iPhone 18系列市場(chǎng)表現(xiàn)的積極預(yù)期。作為Pro機(jī)型的專屬配置，可變光圈技術(shù)的產(chǎn)能保障直接關(guān)系到新品差異化競(jìng)爭(zhēng)力的實(shí)現(xiàn)。與此同時(shí)，蘋果正在測(cè)試新一代屏下Face ID方案，該技術(shù)通過(guò)將面部識(shí)別模塊隱藏于屏幕下方，有望顯著縮小靈動(dòng)島的顯示區(qū)域。目前該設(shè)計(jì)仍處于A/B測(cè)試階段，最終量產(chǎn)方案尚未確定。

行業(yè)觀察人士指出，大立光電的決策反映了消費(fèi)電子供應(yīng)鏈的轉(zhuǎn)型趨勢(shì)。隨著AI計(jì)算和數(shù)據(jù)中心需求的爆發(fā)，傳統(tǒng)零部件供應(yīng)商正加速向高附加值領(lǐng)域遷移。蘋果雖然需要調(diào)整供應(yīng)鏈策略，但其通過(guò)多供應(yīng)商體系分散風(fēng)險(xiǎn)的舉措，也展現(xiàn)了應(yīng)對(duì)供應(yīng)鏈波動(dòng)的成熟能力。