港股電力設備股集體強勢，其中，金風科技大漲近8%，協(xié)鑫科技漲近5%，東方電氣漲2.5%，哈爾濱電氣跟漲。
消息上，馬斯克在達沃斯論壇宣布，特斯拉與SpaceX計劃未來3年在美國建設總計200GW光伏產能，主要用于地面數(shù)據(jù)中心與太空AI衛(wèi)星供能。這一規(guī)模遠超市場年均10-20GW的預期，標志著光伏產業(yè)向“AI算力+能源基礎設施”戰(zhàn)略升級的關鍵轉折。
另外，北美市場受電網(wǎng)老化更新與AI數(shù)據(jù)中心用電需求驅動，電力設備需求激增，歐美電力變壓器和高壓電纜交付周期近乎翻番。2025年1-11月，我國變壓器、高壓開關、電線電纜出口額分別同比增長35.3%、29.4%、22.9%，出海態(tài)勢強勁。
華泰證券看好全國統(tǒng)一電力市場建設加速推進下，“十五五”期間電網(wǎng)投資保持穩(wěn)步增長態(tài)勢，特高壓建設需求處于高位，主網(wǎng)投資有望繼續(xù)保持較快增長，國網(wǎng)4萬億投資，利好電網(wǎng)設備商。
