格隆匯2月6日丨中金公司(03908.HK)發(fā)布公告，2026年2月5日，發(fā)行人(即CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Limited，為擔保人的全資附屬公司)、擔保人(即中國國際金融(國際)有限公司，為公司的全資附屬公司)及公司就根據(jù)計劃發(fā)行票據(jù)與中金香港證券、花旗及渣打銀行作為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人以及中金香港證券、花旗、渣打銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行等作為聯(lián)席帳簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人訂立認購協(xié)議。

票據(jù)包括2028票據(jù)(即于2028年到期的5.50億美元浮動利率票據(jù))及2029票據(jù)(即于2029年到期的8.50億美元浮動利率票據(jù))，發(fā)行人擬將發(fā)售票據(jù)所得款項凈額用于償還擔保人及其子公司部分現(xiàn)有債務以及其他一般企業(yè)用途。已向聯(lián)交所申請票據(jù)的上市及允許買賣，票據(jù)以僅售予專業(yè)投資者的債務證券方式于聯(lián)交所上市及買賣。預期票據(jù)的上市將于2026年2月13日生效。