馬斯克近期在訪談中透露，太空將成為部署人工智能最經(jīng)濟(jì)高效的場景，預(yù)計這一目標(biāo)將在30至36個月內(nèi)實現(xiàn)。他同時宣布，SpaceX與特斯拉正聯(lián)合推進(jìn)年產(chǎn)能達(dá)100吉瓦的太陽能電池項目，其中SpaceX團(tuán)隊已向中國某頭部異質(zhì)結(jié)設(shè)備廠商下達(dá)采購訂單，首批設(shè)備計劃于5月初交付。這一動作標(biāo)志著其太空光伏戰(zhàn)略進(jìn)入實質(zhì)性落地階段。

據(jù)知情人士透露，馬斯克的光伏訂單分為兩大體系：SpaceX主導(dǎo)的"S鏈"專注于太空場景，而特斯拉牽頭的"T鏈"則聚焦地面應(yīng)用。目前T鏈項目仍處于設(shè)備廠商洽談階段，涉及多家TOPCon技術(shù)路線供應(yīng)商。此前，馬斯克已在美國多地展開產(chǎn)能布局，包括將紐約布法羅工廠的產(chǎn)能從300兆瓦提升至10吉瓦，并在亞利桑那、愛達(dá)荷、得克薩斯等州規(guī)劃建設(shè)多個10-20吉瓦級超級工廠。

券商分析指出，特斯拉地面光伏項目預(yù)計采用TOPCon技術(shù)路線，該方案在轉(zhuǎn)換效率與成本控制間取得平衡；而SpaceX的太空光伏系統(tǒng)則更看好HJT技術(shù)的長期潛力。這種技術(shù)分野源于太空與地面應(yīng)用場景的顯著差異——太空環(huán)境對組件輕量化、抗輻射性能提出更高要求，而地面項目更注重度電成本優(yōu)勢。

全球AI產(chǎn)業(yè)正面臨前所未有的電力挑戰(zhàn)。馬斯克在訪談中直言，除中國外，全球主要經(jīng)濟(jì)體的電力供應(yīng)增長近乎停滯，而數(shù)據(jù)中心冷卻系統(tǒng)會額外消耗40%電能，設(shè)備維護(hù)又需預(yù)留20%-25%的冗余電量。據(jù)其測算，每11萬個GB300服務(wù)器集群需要配套300兆瓦發(fā)電能力，預(yù)計到2024年底，全球?qū)⒊霈F(xiàn)"芯片通電難"的困境，大量計算設(shè)備可能因電力短缺而閑置。

這種能源困局正推動算力產(chǎn)業(yè)向太空遷移。英偉達(dá)在2026 GTC大會上發(fā)布的太空計算平臺，計劃將數(shù)據(jù)中心級AI算力部署至近地軌道；美國初創(chuàng)公司Starcloud更提出建設(shè)5吉瓦級太空數(shù)據(jù)中心的長遠(yuǎn)目標(biāo)；谷歌的"太陽捕手計劃"則明確采用太空光伏作為唯一能源。國內(nèi)方面，北京市規(guī)劃在700-800公里晨昏軌道建設(shè)千兆瓦級太空數(shù)據(jù)中心，標(biāo)志著中國正式加入這場太空算力競賽。

東吳證券研究顯示，太空算力中心具有顯著成本優(yōu)勢：以40兆瓦集群運行十年計算，太空方案總成本僅為地面方案的5%。這種顛覆性優(yōu)勢促使衛(wèi)星數(shù)據(jù)處理模式從"天感地算"向"天感天算"轉(zhuǎn)型。據(jù)測算，若每年發(fā)射1萬顆低軌衛(wèi)星，僅太陽翼市場規(guī)模就可達(dá)2000億元；若建成10吉瓦級太空算力系統(tǒng)，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模將突破萬億元大關(guān)。

算力基礎(chǔ)設(shè)施的擴(kuò)張正在重塑新能源產(chǎn)業(yè)格局。興業(yè)證券指出，風(fēng)電與儲能環(huán)節(jié)將直接受益于電力需求增長，光伏設(shè)備、電力設(shè)備企業(yè)也將迎來新機(jī)遇。特別在儲能領(lǐng)域，電池材料環(huán)節(jié)因供需趨緊可能迎來價格上行，為產(chǎn)業(yè)鏈帶來新的價值增長點。這場由算力需求驅(qū)動的能源革命，正在打開萬億級市場的新想象空間。