特斯拉首席執(zhí)行官埃隆·馬斯克近日宣布，SpaceX與特斯拉將聯(lián)合推進(jìn)名為“TERAFAB”的重大項(xiàng)目，旨在建立一座年產(chǎn)能超過(guò)1太瓦的芯片制造基地，覆蓋邏輯芯片、存儲(chǔ)芯片及封裝環(huán)節(jié)。這一計(jì)劃標(biāo)志著特斯拉在半導(dǎo)體領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局邁出關(guān)鍵一步，同時(shí)也凸顯了馬斯克對(duì)未來(lái)算力需求的激進(jìn)預(yù)測(cè)。

根據(jù)披露的信息，TERAFAB項(xiàng)目將采用垂直整合模式，在美國(guó)本土建設(shè)一座涵蓋2納米制程的全產(chǎn)業(yè)鏈晶圓廠。該工廠預(yù)計(jì)月產(chǎn)能達(dá)10萬(wàn)片晶圓起步，年產(chǎn)量介于1000億至2000億顆定制AI芯片之間，投資規(guī)模約250億美元，遠(yuǎn)超特斯拉現(xiàn)有超級(jí)工廠的規(guī)模。馬斯克強(qiáng)調(diào)，現(xiàn)有供應(yīng)商無(wú)法滿足特斯拉在人工智能、自動(dòng)駕駛和機(jī)器人領(lǐng)域的芯片需求，自建晶圓廠是突破產(chǎn)能瓶頸的必然選擇。

在芯片技術(shù)路線圖方面，特斯拉正加速推進(jìn)AI5、AI6和D3等新一代產(chǎn)品的研發(fā)。AI5作為全自動(dòng)駕駛（FSD）和人形機(jī)器人Optimus的核心處理器，性能較前代提升40-50倍，內(nèi)存帶寬增加9倍，功耗效率顯著優(yōu)于競(jìng)品。AI6則計(jì)劃于2026年底完成設(shè)計(jì)，主要應(yīng)用于二代Optimus和大規(guī)模推理集群，其單芯片性能有望媲美雙SoC配置的AI5。D3作為特斯拉自研超級(jí)計(jì)算機(jī)芯片的最新迭代，將專注于超大規(guī)模神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)訓(xùn)練。

產(chǎn)能分配方面，TERAFAB項(xiàng)目呈現(xiàn)出鮮明的“太空優(yōu)先”特征。約80%的算力產(chǎn)能將用于太空領(lǐng)域，支撐SpaceX的“軌道數(shù)據(jù)中心”愿景。這包括通過(guò)星艦V3每年向軌道輸送1000萬(wàn)噸物資，以及部署數(shù)以萬(wàn)計(jì)的AI衛(wèi)星構(gòu)建分布式星際算力網(wǎng)絡(luò)。剩余20%的產(chǎn)能則面向地面應(yīng)用，重點(diǎn)為全球10億臺(tái)Optimus機(jī)器人提供“大腦”，并優(yōu)化FSD核心訓(xùn)練等高能效場(chǎng)景。

馬斯克指出，地球每年新增能源供應(yīng)上限約為1太瓦，這構(gòu)成了地面算力的硬性約束。通過(guò)自建晶圓廠，特斯拉將從最底層的晶圓制造環(huán)節(jié)重新定義AI生產(chǎn)成本，擺脫對(duì)傳統(tǒng)代工廠的依賴。他直言：“即使是最樂(lè)觀的代工廠預(yù)測(cè)也無(wú)法滿足我們的需求，我們要制造驅(qū)動(dòng)未來(lái)的‘?dāng)?shù)字礦石’?！?/p>

然而，這一雄心勃勃的計(jì)劃面臨多重挑戰(zhàn)。芯片制造行業(yè)以高技術(shù)門檻和巨額投入著稱，一座月產(chǎn)能2萬(wàn)片的2納米晶圓廠就需要數(shù)百億美元投資，且工藝開(kāi)發(fā)周期漫長(zhǎng)。英偉達(dá)首席執(zhí)行官黃仁勛公開(kāi)提醒，先進(jìn)制程并非單純依靠資金投入就能復(fù)制，臺(tái)積電積累的工程技術(shù)、科學(xué)研究和工藝經(jīng)驗(yàn)構(gòu)成難以逾越的壁壘。

特斯拉目前主要依賴臺(tái)積電和三星供應(yīng)芯片，并考慮將英特爾納入供應(yīng)商名單。但隨著AI應(yīng)用規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，馬斯克認(rèn)為外部供應(yīng)終將難以滿足需求。他透露，特斯拉計(jì)劃將芯片開(kāi)發(fā)周期縮短至9個(gè)月，以實(shí)現(xiàn)AI7、AI8等更高階技術(shù)的快速迭代。目前AI5和AI6的研發(fā)仍是馬斯克投入精力最多的項(xiàng)目，他形容AI5“不錯(cuò)”，AI6“很棒”。

在融資安排方面，特斯拉首席財(cái)務(wù)官表示，公司賬面擁有超過(guò)440億美元現(xiàn)金和投資，將優(yōu)先利用內(nèi)部資源，同時(shí)保持其他融資渠道開(kāi)放。他透露已與銀行就TERAFAB項(xiàng)目進(jìn)行洽談，具體建設(shè)地點(diǎn)和時(shí)間表尚未確定。馬斯克承諾，未來(lái)將就這一項(xiàng)目發(fā)布更多重要公告。

行業(yè)分析指出，特斯拉自建晶圓廠符合其垂直整合戰(zhàn)略，但面臨的技術(shù)和資金挑戰(zhàn)不容小覷。日本新創(chuàng)企業(yè)Rapidus計(jì)劃投資320億美元建立2納米制程量產(chǎn)能力的案例表明，新玩家切入最先進(jìn)節(jié)點(diǎn)需要跨越極高門檻。特斯拉能否在芯片制造領(lǐng)域復(fù)制其在電動(dòng)汽車領(lǐng)域的成功，仍需時(shí)間檢驗(yàn)。