OpenAI的首席營(yíng)收官Denise Dresser，周末給員工發(fā)了一封本該保密的內(nèi)部信，結(jié)果被The Verge拿出來(lái)發(fā)了。

信里透露了OpenAI Q2的企業(yè)業(yè)務(wù)方向，但更引人注目的，是信中用相當(dāng)大的篇幅把競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手Anthropic從頭數(shù)落到腳，算力、營(yíng)收、經(jīng)營(yíng)理念，一條都沒放過。

Dresser直接說(shuō)Anthropic的300億年化營(yíng)收是虛的，打掉80億之后是220億，低于OpenAI的240億。

這直接讓不少人炸開了鍋。有人覺得這封信本來(lái)就是故意泄露的。

有人覺得OpenAI太慌了。畢竟當(dāng)Anthropic的ARR超過OpenAI 100億的時(shí)候，又該怎么解釋？

內(nèi)部信里還透露了不少OpenAI未來(lái)的計(jì)劃：

OpenAI最大的瓶頸不是需求，是產(chǎn)能，九位數(shù)多年期大單正在增多。新模型Spud即將推出，將讓所有核心產(chǎn)品「顯著變好」。與Amazon的合作將打通AWS原生企業(yè)客戶，彌補(bǔ)此前Microsoft合作留下的空白。Anthropic算力不足，產(chǎn)品已出現(xiàn)限流和可用性問題。Anthropic過度聚焦coding，在平臺(tái)戰(zhàn)爭(zhēng)里「單一產(chǎn)品是負(fù)債」。

以下是內(nèi)部信全文：

將贏得企業(yè)AI的系統(tǒng)

進(jìn)入Q2，我想從我們始終應(yīng)該出發(fā)的地方開始，我們的客戶。我一直在與我們最大的企業(yè)客戶、最有影響力的初創(chuàng)公司和主要風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人交流。

信息很明確，人們對(duì)我們正在構(gòu)建的東西感到興奮，他們希望更深入地了解我們的產(chǎn)品路線圖，以便能夠有信心地做規(guī)劃，并保持領(lǐng)先于市場(chǎng)。

企業(yè)AI正在進(jìn)入一個(gè)更成熟的階段。原始能力依然重要，但已經(jīng)不夠了。客戶要的是契合度，AI能多好地嵌入他們的工作流、知識(shí)體系、控制系統(tǒng)和日常運(yùn)營(yíng)，以及能多有效地被部署、被信任、被持續(xù)改進(jìn)。他們要的是一套可以信賴、可以在上面繼續(xù)構(gòu)建的系統(tǒng)。

我們正在構(gòu)建這套系統(tǒng)，最適合工作場(chǎng)景的模型、一個(gè)智能體平臺(tái)、與業(yè)務(wù)上下文的深度集成，以及大規(guī)模部署和持續(xù)改進(jìn)的能力。客戶正在以最直接的方式驗(yàn)證這個(gè)方向。

多年期、多產(chǎn)品、九位數(shù)的大單正在增多，現(xiàn)有客戶也在持續(xù)擴(kuò)張，因?yàn)樗麄冋诎盐覀兊哪芰?biāo)準(zhǔn)化，覆蓋到組織里更多的部門。

我為這個(gè)團(tuán)隊(duì)的表現(xiàn)感到無(wú)比自豪。我們通過工作的深度、質(zhì)量和用心贏得信任。前方的機(jī)會(huì)是巨大的，而我們目前最大的瓶頸不是需求，是產(chǎn)能。

這就是為什么人才在Q2仍然是最高優(yōu)先級(jí)。我們將繼續(xù)有選擇地*招募，保持高標(biāo)準(zhǔn)，持續(xù)打造一支能夠匹配我們客戶期望、也匹配我們彼此期望的團(tuán)隊(duì)。

從這里延伸我們的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，我們擁有所需的一切。我們有算力，我們有產(chǎn)品，我們有客戶需求的牽引力。現(xiàn)在是時(shí)候放手去做了，清晰而自信地表明，OpenAI就是企業(yè)應(yīng)當(dāng)信賴的平臺(tái)。

以下是我希望我們聚焦的五個(gè)有客戶驗(yàn)證支撐的優(yōu)先方向。

贏得工作場(chǎng)景的模型層

企業(yè)購(gòu)買的是業(yè)務(wù)結(jié)果。他們?yōu)槟軌驇椭鷨T工寫得更快、分析得更好、編程更高效、更有效地服務(wù)客戶、做出更高質(zhì)量決策的模型付費(fèi)。

他們?yōu)楦叩娜司鶢I(yíng)收、更快的業(yè)務(wù)周期、更低的客服成本和更好的執(zhí)行力付費(fèi)。

Spud是下一代工作智能基礎(chǔ)的重要一步。 來(lái)自客戶的早期反饋非常積極。

Spud不僅是我們迄今為止最聰明的模型，它還在所有對(duì)高價(jià)值專業(yè)工作真正重要的維度上做到了，更強(qiáng)的推理能力、對(duì)意圖和依賴關(guān)系更好的理解、更好的執(zhí)行跟進(jìn)、以及在生產(chǎn)環(huán)境中更可靠的輸出。

更好的模型性能會(huì)拉動(dòng)整個(gè)技術(shù)棧的提升。Spud將讓我們所有核心產(chǎn)品顯著變好，擴(kuò)展我們能夠覆蓋的工作流，并給客戶一個(gè)更有力的理由向我們集中。

這就是我們迭代部署戰(zhàn)略在實(shí)踐中的樣子，推進(jìn)前沿，部署到真實(shí)產(chǎn)品，從真實(shí)使用中學(xué)習(xí)，把這些經(jīng)驗(yàn)復(fù)利成更好的系統(tǒng)，走向超級(jí)應(yīng)用。

我們的算力優(yōu)勢(shì)讓我們能夠持續(xù)實(shí)現(xiàn)能力的跨越式提升。客戶已經(jīng)能在實(shí)際產(chǎn)品層面感受到這一點(diǎn)，更高的token上限、更低的延遲、更可靠地執(zhí)行復(fù)雜工作流。

算力的每一步提升，都讓我們訓(xùn)練出更強(qiáng)的模型，服務(wù)更多需求，并降低每單位智能的成本。這是持久的商業(yè)杠桿。

贏得智能體平臺(tái)層

市場(chǎng)已經(jīng)從提示詞轉(zhuǎn)向了智能體。這個(gè)轉(zhuǎn)變對(duì)我們來(lái)說(shuō)是一個(gè)巨大的機(jī)會(huì)。

客戶想要的是能夠推理、使用工具、跨工作流運(yùn)行、并在真實(shí)業(yè)務(wù)環(huán)境中可靠運(yùn)行的系統(tǒng)。這意味著編排、控制、可觀測(cè)性、安全、集成和治理。

Frontier讓我們得以掌握平臺(tái)層。我們需要把Frontier定位為企業(yè)智能體的默認(rèn)平臺(tái)，即企業(yè)用來(lái)構(gòu)建、部署、管理和擴(kuò)展系統(tǒng)的核心智能層。

這是我們的優(yōu)勢(shì)可以復(fù)利的地方。Frontier將模型智能與智能體性能直接掛鉤。

隨著我們的模型改進(jìn)，平臺(tái)的價(jià)值提升。隨著平臺(tái)深度嵌入，遷移成本上升。隨著客戶通過系統(tǒng)運(yùn)行更多工作流，OpenAI變得越來(lái)越難以替代，也越來(lái)越成為工作運(yùn)轉(zhuǎn)的核心。

這就是我們從產(chǎn)品供應(yīng)商轉(zhuǎn)變?yōu)檫\(yùn)營(yíng)基礎(chǔ)設(shè)施的路徑。

通過Amazon擴(kuò)展市場(chǎng)

我們與Microsoft的合作是我們成功的基礎(chǔ)，但它也限制了我們?cè)谄髽I(yè)所在的地方與他們相遇的能力，對(duì)很多企業(yè)來(lái)說(shuō)，那個(gè)地方是Bedrock。

自從我們?cè)诙碌仔歼@項(xiàng)合作以來(lái)，來(lái)自客戶的入站需求坦率地說(shuō)令人震驚。我們正在全力以赴，把這個(gè)渠道建設(shè)成一個(gè)規(guī)模化的分銷通道。

Amazon Stateful Runtime Environment之所以重要，是因?yàn)樗瑫r(shí)擴(kuò)展了覆蓋范圍并升級(jí)了產(chǎn)品界面。通過在交互之間實(shí)現(xiàn)記憶、上下文和連續(xù)性，我們從無(wú)狀態(tài)的模型訪問邁向了能夠在復(fù)雜業(yè)務(wù)流程中跨時(shí)間可靠運(yùn)行的系統(tǒng)。

這將以三種方式擴(kuò)大我們的市場(chǎng)，一是降低AWS原生客戶的采用摩擦，二是通過在其AWS環(huán)境和現(xiàn)有治理模型內(nèi)運(yùn)行，強(qiáng)化我們?cè)谑鼙O(jiān)管和安全敏感買家中的地位，三是進(jìn)一步將我們的平臺(tái)從模型訪問整合到長(zhǎng)時(shí)運(yùn)行、多步驟智能體的生產(chǎn)級(jí)運(yùn)行時(shí)。

銷售完整的AI原生技術(shù)棧

客戶要的是一個(gè)平臺(tái)，而不是零散的點(diǎn)解決方案。而這正是我們擁有的。ChatGPT for Work是知識(shí)工作的入口。

Codex是軟件和智能體開發(fā)的系統(tǒng)。API是嵌入客戶產(chǎn)品和工作流的內(nèi)嵌智能引擎。Frontier是智能體平臺(tái)。Amazon運(yùn)行時(shí)將我們的觸達(dá)延伸到生產(chǎn)級(jí)、有狀態(tài)的執(zhí)行層。

這種廣度是一個(gè)重大的戰(zhàn)略優(yōu)勢(shì)，因?yàn)榭蛻暨M(jìn)入的起點(diǎn)各不相同。

有的從員工開始，有的從開發(fā)者開始，有的從內(nèi)部系統(tǒng)開始，有的從外部產(chǎn)品開始。我們的工作就是在他們進(jìn)入的任何地方迎接他們，然后把他們擴(kuò)展到整個(gè)技術(shù)棧。

這是我們應(yīng)該圍繞的飛輪，更好的模型驅(qū)動(dòng)更多使用，更多使用驅(qū)動(dòng)更深的集成，更深的集成驅(qū)動(dòng)多產(chǎn)品采用，多產(chǎn)品采用讓我們更難被替代。

我們應(yīng)該停止像一家擁有獨(dú)立產(chǎn)品線的公司那樣思考，我們應(yīng)該像一家擁有多個(gè)入口點(diǎn)和一個(gè)統(tǒng)一企業(yè)產(chǎn)品的平臺(tái)公司那樣思考。

掌控部署

企業(yè)AI最大的瓶頸，已經(jīng)不再是技術(shù)是否可行，而是企業(yè)能否成功、大規(guī)模地部署它。

DeployCo讓我們有機(jī)會(huì)將產(chǎn)品需求轉(zhuǎn)化為可復(fù)制的企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。它將成為一個(gè)部署引擎，幫助企業(yè)更快地驗(yàn)證價(jià)值、降低風(fēng)險(xiǎn)，并在整個(gè)組織內(nèi)擴(kuò)展AI采用。

這可以成為我們正在構(gòu)建的一切的力量倍增器。它幫助客戶行動(dòng)得更快，磨礪我們的反饋循環(huán)，浮現(xiàn)出可復(fù)制的部署模式，同時(shí)改善產(chǎn)品、銷售和客戶成功各個(gè)環(huán)節(jié)。

而且，與我們的Frontier聯(lián)盟合作伙伴一起，它給了我們一條在整個(gè)市場(chǎng)上規(guī)模化執(zhí)行的嚴(yán)肅路徑。

贏得企業(yè)AI的公司，不只是擁有最好的模型，還要擁有最強(qiáng)的能力，將那些模型部署到真實(shí)工作流、真實(shí)組織中，并產(chǎn)生真實(shí)的可衡量?jī)r(jià)值。我們應(yīng)該成為世界上最擅長(zhǎng)做這件事的公司。

關(guān)于競(jìng)爭(zhēng)格局的一點(diǎn)說(shuō)明

這個(gè)市場(chǎng)是我見過的競(jìng)爭(zhēng)最激烈的。我認(rèn)為這最終是一件好事，它說(shuō)明機(jī)會(huì)是巨大且重要的。

然而毫無(wú)疑問，它有時(shí)會(huì)很嘈雜、波動(dòng)、令人分心。競(jìng)爭(zhēng)激勵(lì)我們，將讓我們所有人都變得更好，最重要的是我們的客戶將感受到這種收益。

說(shuō)到這，正如你們很少聽我說(shuō)的，第一優(yōu)先級(jí)應(yīng)該是花時(shí)間陪伴我們的客戶。當(dāng)我們花時(shí)間與客戶在一起，傾聽他們的問題和抱負(fù)，專注于如何投入、如何幫助，其他一切都會(huì)變得安靜，一切也會(huì)變得清晰。

話雖如此，有幾件事值得牢記，尤其是關(guān)于Anthropic。

他們的故事建立在恐懼、限制以及少數(shù)精英應(yīng)當(dāng)控制AI的理念之上。我們的正面敘事終將勝出，構(gòu)建強(qiáng)大的系統(tǒng)，設(shè)置正確的保障措施，擴(kuò)大使用權(quán)限，幫助人們做更多。

他們沒有鎖定足夠算力的戰(zhàn)略失誤正在產(chǎn)品上顯現(xiàn)。客戶通過限流、可用性下降和體驗(yàn)不穩(wěn)定感受到了這一點(diǎn)。我們更早看到了算力的指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)曲線，行動(dòng)得更快，現(xiàn)在擁有真實(shí)的結(jié)構(gòu)性優(yōu)勢(shì)。

他們對(duì)coding的聚焦給了他們?cè)缙诘那腥雰?yōu)勢(shì)，但在平臺(tái)戰(zhàn)爭(zhēng)里，你不會(huì)想只做一個(gè)單一產(chǎn)品的公司。隨著AI從開發(fā)者擴(kuò)展到每個(gè)團(tuán)隊(duì)、每個(gè)工作流、每個(gè)行業(yè)，這種狹窄的專注可能變成真實(shí)的負(fù)債。

他們的年化營(yíng)收數(shù)字是虛高的。他們使用了一種讓收入看起來(lái)比實(shí)際更大的會(huì)計(jì)處理方式，包括將與Amazon和Google的收入分成按總額計(jì)算。我們的分析顯示，這使他們的年化營(yíng)收被高估了約80億美元（基于目前聲稱的300億）。我們將Microsoft收入分成按凈額計(jì)算，這更符合我們作為上市公司將被要求遵守的標(biāo)準(zhǔn)。

開始構(gòu)建吧

最后，我們所做工作中最美好的一件事，是能與這群人一起做這件事。

我為這家公司和我們的團(tuán)隊(duì)感到無(wú)比自豪。能與你們所有人共事，能在這個(gè)時(shí)刻活在未來(lái)的震中，是一種特權(quán)。讓我們保持專注，作為一支團(tuán)隊(duì)，以最高水準(zhǔn)的卓越運(yùn)作，朝同一個(gè)方向劃槳。

這個(gè)市場(chǎng)是我們的，去贏吧。

One more thing

另外，最近還有一樁已經(jīng)完成的收購(gòu)案曝光。

OpenAI在去年10月悄悄收購(gòu)了一家叫Roi的AI理財(cái)初創(chuàng)公司。

Roi由兩位前Airbnb工程師在2022年創(chuàng)立，做的是AI驅(qū)動(dòng)的個(gè)人理財(cái)管理，包括投資組合追蹤、交易功能，以及一個(gè)叫Roi AI的個(gè)性化理財(cái)助手。

公司曾獲得Spark Capital、Balaji Srinivasan等投資，融資總額360萬(wàn)美元。

收購(gòu)?fù)瓿珊螅娜藞F(tuán)隊(duì)里只有CEO Sujith Vishwajith一人加入OpenAI。