市場對美伊談判重啟抱以期待，全球市場進(jìn)入回暖模式。

周二，亞太市場緊隨美股走強(qiáng)，日韓股市率先大漲。

韓國綜合指數(shù)、韓國KOSPI指數(shù)一度大漲超3%；日經(jīng)225指數(shù)漲近1300點(diǎn)，漲超2%。

MSCI亞太指數(shù)漲超1%，港A股、臺股、越南股指等紛紛上揚(yáng)，滬指重上4000點(diǎn)。

大爆發(fā)！

市場反彈之際，全球存儲芯片股“漲聲一片”。

隔夜，納指收復(fù)美以伊沖突以來所有跌幅，AI科技股表現(xiàn)尤為亮眼。

甲骨文受AI應(yīng)用落地的提振，一夜飆漲近13%。

美股存儲巨頭閃迪暴漲近12%，股價創(chuàng)下了歷史新高，目前總市值超1400億美元。

隨著AI需求與日俱增下，閃迪年內(nèi)股價已累計(jì)上漲逾300%，過去12個月漲幅高達(dá)約2879%，成為市場表現(xiàn)最為突出的個股之一。

今天，亞太市場存儲芯片股也成為市場“最靚的仔”。

韓國芯片巨頭SK海力士暴漲逾7%，首次站上110萬韓元關(guān)口；三星電子大漲超4%，臺股臺積電漲近3%。

港股市場，南方兩倍做多海力士飆升15%，南方兩倍做三星電子漲超7%，兆易創(chuàng)新漲超7%。

A股存儲芯片股大爆發(fā)，協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)、滬電股份、大族激光、大為股份、盈新發(fā)展等多股漲停；佰維存儲、德明利盤中股價創(chuàng)歷史新高。

漲價瘋過黃金？

全球存儲芯片行業(yè)正迎來史詩級量價齊升行情。

年初至今，新一輪存儲芯片價格狂潮已經(jīng)洶涌而來。其中DRAM價格漲幅，已碾壓今年的“當(dāng)紅炸子雞”——原油、黃金。

TrendForce數(shù)據(jù)顯示，第一季度DRAM合約價格環(huán)比上漲90%到95%，服務(wù)器DRAM漲幅約90%，NANDFlash合約價上漲55%至60%。

雖然預(yù)計(jì)第二季度漲幅雖有所回落，但仍將保持58%-63%(DRAM)和70%-75%(NAND)的高位增長。

高盛此前2月指出，2026年DRAM、NAND、HBM三大品類的供需缺口分別達(dá)4.9%、4.2%、5.1%，這種短缺局面預(yù)計(jì)將持續(xù)至2027年甚至更久。

存儲芯片價格的瘋漲，也引爆了"硬科技"業(yè)績盛宴。

韓國兩大巨頭——SK海力士和三星電子業(yè)績堪稱炸裂。

三星一季度財(cái)報(bào)顯示，當(dāng)期營收約133萬億韓元（約合880.8億美元）年增68.06%，營業(yè)利潤約57.2萬億韓元（約合378.8億美元），同比暴漲755%。

SK海力士預(yù)計(jì)也將爆表。機(jī)構(gòu)預(yù)測營收在46.9萬億至52萬億韓元之間，同比增長約166%至186%；預(yù)計(jì)營業(yè)利潤在32萬億至39.1萬億韓元之間，同比增長約330%至426%。

國內(nèi)存儲巨頭業(yè)績也十分驚人。

佰維存儲預(yù)計(jì)2026年1月-2月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入40億元-45億元，同比增長340%至395%；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤15億元-18億元，同比增加921.77%-1086.13%。
德明利預(yù)計(jì)2026年一季度歸屬于上市公司股東的凈利潤為31.5億元-36.5億元。其利潤區(qū)間中值約為34億元，相當(dāng)于公司2025年全年凈利潤6.88億元的近5倍。
江波龍預(yù)計(jì)一季度凈利潤區(qū)間22-28億，同比增幅1200%-1600%。
香農(nóng)芯創(chuàng)預(yù)計(jì)一季度凈利潤11.4億—14.8億元，同比增長6714.72%—8747.18%。
……

隨著AI需求爆發(fā)驅(qū)動，全球存儲行業(yè)已邁入“超級牛市”階段。

瑞銀指出，AI驅(qū)動的HBM需求持續(xù)蠶食DDR產(chǎn)能，疊加傳統(tǒng)服務(wù)器換機(jī)周期與存儲SSD需求的同步爆發(fā)，全球DRAM市場的供需缺口將延續(xù)至2027年第四季度，是近三十年來未曾出現(xiàn)過的存儲超級周期。