近日，科技與眼鏡制造領域傳來重磅消息，meta公司正積極推動其合作方EssilorLuxottica SA擴大雷朋meta眼鏡的產能。據知情人士向彭博社透露，鑒于雷朋meta眼鏡銷售形勢一片大好，meta已向EssilorLuxottica提出建議，希望到2026年底將該眼鏡的年產能提升至2000萬副甚至更高。不僅如此，雙方還就若市場需求持續強勁，進一步建立年產能超3000萬副的計劃進行了探討。這一擴產消息公布后，位于巴黎的EssilorLuxottica股價由跌轉漲并最終收漲。
meta此次推動產能擴張，與其自身戰略調整緊密相關。據彭博社報道，meta正在對旗下Reality Labs部門進行大規模裁員，預計將裁撤逾千個崗位，涉及該部門約10%的員工，此部門擁有約15000名員工。meta此舉意在將虛擬現實與元宇宙產品的資源向人工智能可穿戴設備傾斜，把重心轉向智能眼鏡的增強現實技術，降低對完全沉浸式VR頭顯的投入。meta發言人表示，上月已宣布將部分投資從元宇宙轉向可穿戴設備領域，此次裁員正是該戰略的一部分，節省的資金將重新投入，以支持今年可穿戴設備業務的增長。
從生產端來看，負責制造雷朋meta眼鏡的EssilorLuxottica已接近其當前設定的產能目標。該公司原計劃到2026年底實現年產能1000萬副，如今產能已接近極限。華爾街見聞提到，上周在拉斯維加斯舉行的CES展會上，meta因“空前的需求和有限的庫存”，暫停了向英國、法國、意大利和加拿大等國際市場擴張新款眼鏡的計劃。
然而，大規模提升產能對EssilorLuxottica而言并非易事，該公司需要在業務增長與工廠改造成本之間尋求平衡。RBC資本市場分析師預計，雷朋meta智能眼鏡的毛利率將大幅低于EssilorLuxottica的整體產品線。不過，隨著銷量的上升，更高的收入和改善的組件成本可能會緩解部分壓力。分析師還表示，將在EssilorLuxottica于2月上半月公布年度業績時，詢問其與meta的產能計劃。
EssilorLuxottica作為全球最大的眼鏡制造商，旗下擁有Ray - Ban和Oakley等知名品牌，以及Sunglass Hut和LensCrafters等零售商。其廣泛的生產布局和龐大的客戶覆蓋，為meta擴大智能眼鏡的領先地位提供了大規模的平臺。兩家公司的合作始于2019年，并于2021年推出了首款Ray - Ban品牌智能眼鏡。去年10月，EssilorLuxottica表示meta智能眼鏡推動了其第三季度的收入增長。去年9月，meta在美國推出售價799美元的最新款meta Ray - Ban Display，首次在右側鏡片上直接顯示文字。
值得一提的是，去年meta收購了EssilorLuxottica約3%的股份，這使得雙方的合作更加緊密，meta能更直接地接觸該公司的制造業務和零售網絡。分析認為，隨著meta將重心轉向智能眼鏡，減少對全沉浸式VR頭顯的投入，雙方在生產方面的合作關系將不斷深化。
