格隆匯1月30日丨愛芯元智(00600.HK)發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售約1.05億股H股，中國香港發(fā)售股份1049.16萬股，國際發(fā)售股份9442.36萬股(以上可予重新分配及視乎超額配股權(quán)行使與否而定)；2026年1月30日至2月5日招股；發(fā)售價將為每股發(fā)售股份28.20港元，H股的每手買賣單位將為100股，中金公司、國泰君安國際及交銀國際為聯(lián)席保薦人；預期H股將于2026年2月10日開始于聯(lián)交所買賣。

公司是人工智能(“AI”)推理系統(tǒng)芯片(“SoC”)的供應商，專注為邊緣計算與終端設備AI應用打造高性能感知與計算平臺。公司致力于構(gòu)建先進的AI計算基礎設施，推動人工智能普及化，普惠AI，造就美好生活。公司SoC產(chǎn)品的核心技術是愛芯通元(Axera Neutron)混合精度神經(jīng)網(wǎng)絡處理器(“NPU”)，這是一種通過先進混合精度計算來實現(xiàn)良好AI推理性能的專用處理架構(gòu)。此技術對于量化模型的部署至關重要，能在邊緣與終端設備上實現(xiàn)AI推理。特別是，不斷擴張的智能汽車產(chǎn)業(yè)正在推動這項技術加速普及。與混合精度NPU相輔相成的是公司的愛芯智眸(Axera Proton)AI-ISP，全球首款規(guī)模商業(yè)化的AI圖像信號處理器。愛芯智眸AI-ISP是一款先進的圖像信號處理引擎，能即時以像素級別優(yōu)化視覺數(shù)據(jù)，確保即使在嚴苛條件下也能提供高品質(zhì)成像。結(jié)合公司的其他技術，如Pulsar2工具鏈與軟件開發(fā)工具包(“SDK”)，這些創(chuàng)新解決了AI推理的基本“計算”需求，以及創(chuàng)造實際價值的關鍵“感知”應用。

公司已訂立基石投資協(xié)議，據(jù)此，基石投資者已同意在若干條件的規(guī)限下按發(fā)售價認購或促使其指定實體認購總金額約1.85億美元(約14.426億港元)可購買的發(fā)售股份數(shù)目。假設發(fā)售價為每股發(fā)售股份28.20港元，基石投資者將予認購的發(fā)售股份總數(shù)將為5115.63萬股發(fā)售股份。基石投資者包括韋爾半導體香港有限公司(“OmniVision HK”，豪威集團(603501.SH/0501.HK)的全資附屬公司)、新馬服裝國際有限公司(為雅戈爾(600177.SH)的全資附屬公司)、JSC International Investment Fund SPC、NGS Super Pty Limited、Desay SV Automotive SingaporePte. Ltd.(為德賽西威(002920.SZ)的全資附屬公司)、Factorial Master Fund、Hel Ved Master Fund、Valliance Asset Management Limited、明山資本有限公司、Joyson Electronics HoldingsHong Kong Limited(為均勝電子(600699.SH/0699.HK)全資擁有的香港附屬公司)、Jupiter Global Master Fund Ltd.、GRANITE ASIA IX VCC(為及代表GX ACCESS)、豪恩及CICC Financial Trading Limited(就豪恩場外掉期交易而言)、NonaVerse (Hong Kong) Limited、青島觀瀾及國泰君安證券投資(香港)有限公司(就觀瀾場外掉期交易而言)、Jinyi Capital Multi-Strategy FundSPC Ltd.。

基于發(fā)售價為每股股份28.20港元及假設超額配股權(quán)未獲行使，公司估計將收取的全球發(fā)售所得款項凈額約為27.901億港元。公司目前擬將該等所得款項凈額用于以下用途：(i)約60.0%將用于投資優(yōu)化公司現(xiàn)有的技術平臺，主要對公司的現(xiàn)有產(chǎn)品進行逐步改進以提升性能及效率，及推出新產(chǎn)品；(ii)約15.0%將用于投資研發(fā)項目，主要以開發(fā)擴大公司的業(yè)務范圍的新技術；(iii)約5.0%將用于公司的銷售擴張；(iv)約10.0%將用于股權(quán)投資或收購，旨在進一步整合上下游行業(yè)資源；及(v)約10.0%將用于營運資金及其他一般公司用途。