格隆匯2月3日丨先導智能(00470.HK)發布公告，公司擬全球發售9361.6萬股H股，中國香港發售股份936.16萬股，國際發售股份8425.44萬股(以上可予重新分配及視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定)；2026年2月3日至2月6日招股，預期定價日為2月9日；發售價將不高于每股發售股份45.80港元，H股的每手買賣單位將為100股，中信證券及摩根大通為聯席保薦人；預期H股將于2026年2月11日開始于聯交所買賣。

公司是智能裝備企業，為眾多新興產業提供智能裝備及解決方案。公司所交付的制造裝備及解決方案廣泛分布于鋰電池、光伏電池以及電腦、通信及消費電子產品(3C)制造、智能物流、制氫及燃料電池生產、汽車制造及激光精密加工等多元應用領域。公司的智能裝備已配備工業控制軟件，能精簡多種生產工藝，助力客戶向高自動化無人工廠轉型，以進一步降低人工成本、提升生產效率，以及推動其實現綠色主張。例如，透過深度集成數據驅動算法、數字孿生模擬及動態調度優化軟件，公司已開發為客戶智能生產方案賦能的無人智能物流裝備，推動建立“無人工廠”及“智能工廠”。

公司與該等行業的領先客戶保持廣泛合作關系，并在新能源領域建立了堅實的市場地位。根據弗若斯特沙利文資料，按2024年收入計，全球新能源智能裝備市場占全球智能裝備市場約15%。同年，公司按收入計為全球第二大新能源智能裝備供應商，市場份額為2.9%。根據弗若斯特沙利文資料，按2024年收入計，全球鋰電池智能裝備占全球新能源智能裝備市場約13.5%。同年，公司按收入計為全球最大的鋰電池智能裝備供應商，市場份額為15.5%，同時按收入計亦為中國最大的鋰電池智能裝備供應商，市場份額為19.0%。

公司已訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意在遵守若干條件的情況下，按發售價認購或促使其指定實體認購可購入的發售股份有關數目，總金額約為2.75億美元(或約21.44億港元)。基于發售價每股發售股份45.80港元(即最高發售價)計算，基石投資者將認購的發售股份總數為4680.66萬股。基石投資者包括Oaktree Capital Management, L.P.(“Oaktree”)、Pinpoint Asset Management Limited(“Pinpoint”)、Aspex Master Fund(“AMF”)、MY Asian Opportunities Master Fund, L.P.(“MY Asian”)、Morgan Stanley & Co. International plc(“MSIP”)、歐萬達基金管理有限公司(“歐萬達基金”)、QRT、無錫金籌及國泰海通(關于無錫金籌場外掉期)、Millennium、Rome Garden Holding Limited(“Rome Garden”)。

按發售價每股45.80港元，并假設發售量調整權及超額配股權未獲行使，公司估計公司將自全球發售獲得所得款項凈額約41.661億港元。根據公司的戰略，公司擬將全球發售所得款項用于以下用途：所得款項凈額約40%將用于擴大全球研發、銷售及服務網絡以及選擇性實施戰略舉措，以作為公司全球化戰略的重要部分；所得款項凈額約30%將用于深化公司的平臺化戰略。公司擬進一步擴大在新能源智能裝備領域的產品組合；所得款項凈額約10%將用于公司的產品設計及制造流程、智能裝備技術優化的研發，以提高其性能及運行的穩定性，并降低能源消耗，以協助客戶進一步提升生產效率及產品性能；所得款項凈額約10%將用于提升公司的數字化基礎設施及改善各業務流程(如供應鏈管理、研發、生產、質量控制、銷售及運營)的數字化能力，以提升運營效率；所得款項凈額約10%將用作營運資金及一般企業用途。