格隆匯2月3日丨HTSC(06886.HK)發(fā)布公告，公司與經(jīng)辦人于2026年2月3日(交易時(shí)段前)訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議。根據(jù)認(rèn)購(gòu)協(xié)議所載的條款及條件，經(jīng)辦人同意認(rèn)購(gòu)及支付或促使認(rèn)購(gòu)人認(rèn)購(gòu)及支付將由公司發(fā)行的本金總額為100億港元的債券(即于2027年到期的零息可轉(zhuǎn)換債券)。

初始轉(zhuǎn)換價(jià)為每股H股19.70港元，較最后交易日于香港聯(lián)交所所報(bào)最后收市價(jià)每股H股18.45港元溢價(jià)約6.78%。假設(shè)按初始轉(zhuǎn)換價(jià)每股H股19.70港元悉數(shù)轉(zhuǎn)換債券，債券將可轉(zhuǎn)換為約5.08億股H股，相當(dāng)于本公告日期的現(xiàn)有已發(fā)行H股數(shù)目的約29.53%及現(xiàn)有已發(fā)行股份數(shù)目的約5.62%。轉(zhuǎn)換股份將根據(jù)一般性授權(quán)由公司配發(fā)及發(fā)行。

待債券發(fā)行完成后，扣除傭金及開(kāi)支后，債券的所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為99.247億港元，按初始轉(zhuǎn)換價(jià)計(jì)算，相當(dāng)于每股轉(zhuǎn)換股份的凈發(fā)行價(jià)約為19.55港元。公司擬將發(fā)行債券所得款項(xiàng)用于支持公司的境外業(yè)務(wù)發(fā)展，以及補(bǔ)充其他運(yùn)營(yíng)資金。