格隆匯2月4日｜國(guó)泰海通發(fā)布研報(bào)稱，光互聯(lián)業(yè)績(jī)預(yù)期整體強(qiáng)勢(shì)，關(guān)注CPO/OIO從0-1的變化機(jī)會(huì)，光纖行業(yè)漲價(jià)趨勢(shì)明確，空芯帶來(lái)新的增量。行業(yè)持倉(cāng)比例提升，估值來(lái)到歷史中樞偏上位置，反映出AI產(chǎn)業(yè)鏈帶動(dòng)板塊預(yù)期向上。AI驅(qū)動(dòng)網(wǎng)絡(luò)升級(jí)，海外需求強(qiáng)勁，國(guó)內(nèi)核心企業(yè)充分受益全球基建浪潮。國(guó)內(nèi)新一代算力基建開啟，全國(guó)產(chǎn)化產(chǎn)業(yè)鏈迎來(lái)新的周期。新連接也有望于26年迎來(lái)行業(yè)發(fā)展奇點(diǎn)，涌現(xiàn)更多投資機(jī)會(huì)。驅(qū)動(dòng)網(wǎng)絡(luò)升級(jí)——AI的大模型訓(xùn)練及應(yīng)用提升通信能力需求，網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)新和新技術(shù)應(yīng)用快速推進(jìn)。