格隆匯2月26日丨新城發(fā)展(01030.HK)發(fā)布公告，公司子公司New Metro Global Limited新城環(huán)球有限公司建議進(jìn)行由公司擔(dān)保以美元計值的擔(dān)保優(yōu)先票據(jù)的國際發(fā)售，并將向機(jī)構(gòu)投資者開展一連串推介會。

票據(jù)的定價(包括本金總額、發(fā)售價及利率)將由Citigroup Global Markets Limited及海通國際證券(作為建議票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人)透過入標(biāo)定價活動厘定。在票據(jù)條款落實(shí)后，預(yù)期發(fā)行人、公司及當(dāng)中名列的初始買方將訂立購買協(xié)議。發(fā)行人及公司擬將建議票據(jù)發(fā)行所得款項凈額用于為同步2026年購買要約提供資金、現(xiàn)有債務(wù)再融資及一般企業(yè)用途。