格隆匯1月22日丨中國船舶租賃(03877.HK)發布公告，2026年1月21日，發行人(即CSSC Capital 2015 Limited)、公司及經辦人(即中金公司與中信證券)訂立認購協議，據此，發行人同意向經辦人(或按其指示)發行由公司擔保的債券(即于2031年到期的23.38億港元0.75厘有擔保可轉換債券)。經辦人個別且并非共同地已同意認購及支付或促使認購人認購及支付本金額為23.38億港元的債券，惟須待認購協議所載的若干條件獲達成后方可作實。
假設所有債券均按每股股份2.39港元的初始轉換價獲悉數轉換，則債券可轉換為約9.78億股股份，相當于公司于本公告日期已發行股本總額約15.78%。待發行債券完成后，發行債券的所得款項凈額將約為23.22億港元。發行人擬將所得款項凈額用作營運資金及一般企業用途，包括但不限于償還現有貸款、支付船舶購置費用及其他借貸成本。轉換股份將根據一般授權配發及發行。
