AIPress.com.cn報(bào)道
過去二十年，智能手機(jī)幾乎壟斷了人類與數(shù)字世界的交互方式。以iPhone和Android為核心的生態(tài)，構(gòu)成了商業(yè)史上最穩(wěn)固、也最賺錢的雙寡頭之一。但隨著生成式AI加速成熟，這一看似牢不可破的格局，正第一次遭遇來自“設(shè)備形態(tài)”層面的挑戰(zhàn)。
近期，OpenAI首席執(zhí)行官山姆·奧爾特曼與前蘋果首席設(shè)計(jì)官喬納森·艾夫被曝正在合作研發(fā)一款全新AI設(shè)備。盡管細(xì)節(jié)尚未披露，奧爾特曼已暗示，其使用體驗(yàn)將不同于以屏幕為中心、信息密集的智能手機(jī)模式。他將當(dāng)下的手機(jī)體驗(yàn)形容為“走在紐約時(shí)代廣場(chǎng)”，充斥著閃爍的廣告與持續(xù)的干擾。
這種判斷，并非孤例。
智能手機(jī)雙寡頭，正在被多方“圍攻”在AI時(shí)代之前，蘋果與谷歌幾乎沒有動(dòng)力打破既有秩序。蘋果通過iPhone牢牢控制硬件入口，谷歌則憑借Android系統(tǒng)覆蓋絕大多數(shù)非蘋果手機(jī)，雙方甚至通過默認(rèn)搜索引擎協(xié)議形成穩(wěn)定的利益交換。
即便進(jìn)入AI時(shí)代，這種合作仍在加深。今年1月，蘋果宣布將在新一代Siri中引入谷歌Gemini模型，進(jìn)一步強(qiáng)化其語音與智能能力。
但與此同時(shí)，挑戰(zhàn)者正從四面八方涌現(xiàn)。
OpenAI計(jì)劃在今年下半年發(fā)布自有AI設(shè)備；meta正在將資源從VR頭顯轉(zhuǎn)向AI智能眼鏡；亞馬遜已推出升級(jí)版Alexa+，并計(jì)劃將其部署到智能音箱、眼鏡和耳機(jī)中。它們共同指向一個(gè)方向：繞開智能手機(jī)，重塑人與AI的交互入口。
手機(jī)市場(chǎng)本身，已顯疲態(tài)挑戰(zhàn)并非只來自新設(shè)備。
研究機(jī)構(gòu)Counterpoint預(yù)計(jì)，2026年全球智能手機(jī)出貨量將同比下降約6%，較此前預(yù)測(cè)進(jìn)一步惡化，且2027年仍難以反彈。除需求放緩?fù)猓珹I浪潮本身也在擠壓手機(jī)產(chǎn)業(yè)的成本結(jié)構(gòu)。
一方面，數(shù)據(jù)中心投資熱潮推高了DRAM等存儲(chǔ)芯片價(jià)格。過去15個(gè)月，一部手機(jī)常用的12GB DRAM成本上漲約70美元，迫使中低端機(jī)型提價(jià)，壓制銷量；即便利潤率更高的蘋果，也將面臨成本壓力。
另一方面，晶圓廠的產(chǎn)能重心正在向AI芯片傾斜。英偉達(dá)等AI芯片設(shè)計(jì)公司，因單片價(jià)值更高，逐漸成為臺(tái)積電等代工廠的優(yōu)先客戶。相較之下，手機(jī)廠商在供應(yīng)鏈中的議價(jià)地位正被削弱。
AI設(shè)備背后，是商業(yè)模式之爭對(duì)OpenAI、meta、亞馬遜而言，挑戰(zhàn)智能手機(jī)并不僅是技術(shù)理想主義。
在現(xiàn)有體系下，蘋果對(duì)應(yīng)用內(nèi)支付抽取最高30%的分成。對(duì)依賴訂閱收入的OpenAI而言，每一筆在iPhone或Android上的交易，都意味著向平臺(tái)讓利；而meta雖主要依靠廣告，卻同樣受制于蘋果在隱私追蹤方面的系統(tǒng)級(jí)限制。
更重要的是，新形態(tài)設(shè)備更貼合各自的商業(yè)邏輯。
智能眼鏡可持續(xù)采集環(huán)境與行為數(shù)據(jù)，強(qiáng)化社交與廣告效率；語音與對(duì)話式AI設(shè)備有助于削弱“屏幕依賴”，讓用戶直接將信息處理與決策交給模型。這些路徑，都繞開了傳統(tǒng)App分發(fā)體系。
短期難撼動(dòng)，長期或重構(gòu)現(xiàn)實(shí)來看，AI設(shè)備仍難以撼動(dòng)智能手機(jī)的統(tǒng)治地位。全球智能眼鏡用戶規(guī)模僅約1500萬，而蘋果一年售出的iPhone仍高達(dá)2.5億部。
隱私爭議、散熱限制、電池容量等工程難題，依舊制約著可穿戴AI設(shè)備的發(fā)展。此前Humane推出的AI Pin因過熱與續(xù)航問題失敗，也為行業(yè)敲響警鐘。
業(yè)內(nèi)更主流的判斷是：新設(shè)備將補(bǔ)充手機(jī)，而非取代手機(jī)。即便meta創(chuàng)始人扎克伯格也認(rèn)為，智能眼鏡更多是“減少人們盯著手機(jī)的時(shí)間”，而不是讓手機(jī)消失。
真正的變量，仍在蘋果與谷歌內(nèi)部或許，AI時(shí)代對(duì)設(shè)備行業(yè)最大的影響，并非誰能“殺死手機(jī)”，而是誰能在既有體系中攫取更多價(jià)值。
通過Gemini同時(shí)嵌入Android與蘋果生態(tài)，谷歌有機(jī)會(huì)獲取更龐大的數(shù)據(jù)反饋，加速模型進(jìn)化。資本市場(chǎng)已提前給出回應(yīng)：Alphabet市值近期已超過蘋果，僅次于英偉達(dá)。
在AI能力不斷內(nèi)嵌的過程中，智能手機(jī)未必會(huì)消失，但圍繞它建立的權(quán)力結(jié)構(gòu)，正在發(fā)生微妙變化。（AI普瑞斯編譯）
