格隆匯1月27日丨國(guó)恩科技(02768.HK)發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售3000萬(wàn)股H股，中國(guó)香港發(fā)售股份300萬(wàn)股，國(guó)際發(fā)售股份2700萬(wàn)股(以上可予重新分配)；2026年1月27日至1月30日招股，預(yù)期定價(jià)日為2月2日；發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份34.00-42.00港元，H股的每手買賣單位將為200股，招商證券國(guó)際為獨(dú)家保薦人；預(yù)期H股將于2026年2月4日開(kāi)始于聯(lián)交所買賣。

公司是一家專注于化工新材料及明膠、膠原蛋白上下游產(chǎn)品的中國(guó)供應(yīng)商。公司服務(wù)于化工行業(yè)及大健康行業(yè)，主要從事工業(yè)及商業(yè)用途產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。就公司的大化工板塊而言，公司的客戶包括下游行業(yè)(如汽車、新能源及家電)的制造商及下游制造商的供應(yīng)鏈解決方案提供商。就公司的大健康板塊而言，公司的客戶主要包括醫(yī)療及藥品制造商，彼等使用公司的產(chǎn)品作為生產(chǎn)補(bǔ)充劑和藥品等下游產(chǎn)品的原材料。

公司已訂立基石投資協(xié)議，據(jù)此，基石投資者已同意遵照若干條件，按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)或促使其指定實(shí)體認(rèn)購(gòu)可購(gòu)入的有關(guān)數(shù)目的發(fā)售股份，總金額為約3.2億港元。假設(shè)發(fā)售價(jià)為42.00港元(即本招股章程所述最高發(fā)售價(jià))，基石投資者將認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)將為760.2萬(wàn)股發(fā)售股份。基石投資者包括利冠投資有限公司(“利冠”)、SLD International Enterprises Limited(“SLD International”)、丞安國(guó)際有限公司(“丞安國(guó)際”)、申萬(wàn)宏源證券、First Seafront Fund Series SPC、新嘉財(cái)富證券有限公司(“新嘉財(cái)富”)、Luminous Horizon Limited(“Luminous Horizon”)、富國(guó)香港(為富國(guó)基金的全資附屬公司)。

假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股H股38.00港元(即本招股章程所述指示性發(fā)售價(jià)范圍的中位數(shù))，公司估計(jì)將收到全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約10.577億港元。公司擬將該等所得款項(xiàng)凈額用于下列用途：為更好地服務(wù)公司的下游行業(yè)，尤其是已顯示出將生產(chǎn)基地?cái)U(kuò)展至東南亞趨勢(shì)的家電生產(chǎn)商，公司計(jì)劃分配約50.0%或5.285億港元在泰國(guó)設(shè)立新生產(chǎn)基地以擴(kuò)大產(chǎn)能；鑒于行業(yè)形勢(shì)良好，為把握新機(jī)遇，約35.0%或3.705億港元將獲分配用作擴(kuò)充公司位于宜興的新生產(chǎn)基地的產(chǎn)能，擬用于生產(chǎn)有機(jī)高分子改性材料及╱或有機(jī)高分子復(fù)合材料；公司計(jì)劃將約10.0%或1.057億港元分配至公司于香港的投資，包括設(shè)立區(qū)域總部，以支持公司日后進(jìn)軍國(guó)際市場(chǎng)，包括東南亞市場(chǎng)及香港石化現(xiàn)有生產(chǎn)基地的升級(jí)，包括其生產(chǎn)線及其他設(shè)備，以提高生產(chǎn)效率及產(chǎn)品質(zhì)量；及所得款項(xiàng)凈額約5.0%或約5300萬(wàn)港元預(yù)期將用作營(yíng)運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。