港股內(nèi)房股漲幅進(jìn)一步擴(kuò)大，其中，融創(chuàng)中國(guó)漲超30%，世茂集團(tuán)漲超25%，碧桂園漲超23%，龍光集團(tuán)漲超20%，雅居樂(lè)集團(tuán)、旭輝控股集團(tuán)、融信中國(guó)漲超16%，富力地產(chǎn)漲超15%，金輝控股漲超14%，遠(yuǎn)洋集團(tuán)漲超13%，新城發(fā)展、中梁控股漲超12%，萬(wàn)科企業(yè)、越秀地產(chǎn)、綠城中國(guó)漲超9%。

消息面上，昨日有消息稱，多家房地產(chǎn)企業(yè)已不再被監(jiān)管部門要求每月上報(bào)“三道紅線”相關(guān)數(shù)據(jù)，僅部分出險(xiǎn)房企需向總部所在城市的風(fēng)險(xiǎn)處置專班組定期匯報(bào)資產(chǎn)負(fù)債率等核心財(cái)務(wù)指標(biāo)。

另外還值得注意的是，半夏投資創(chuàng)始人李蓓近日在接受媒體專訪時(shí)稱，房地產(chǎn)有十年一遇的機(jī)會(huì)，核心是兩點(diǎn)共振：一是供給側(cè)重大出清，二是周期性回升。更重要的是，基本面已出現(xiàn)邊際改善：租金回報(bào)與邊際融資成本已匹配，滿足國(guó)際地產(chǎn)企穩(wěn)的核心條件；去年12月起25城二手房掛牌量加速下滑，20個(gè)城市呈現(xiàn)惜售態(tài)勢(shì)，這是市場(chǎng)自發(fā)的出清信號(hào)，無(wú)需依賴政策刺激。結(jié)合香港市場(chǎng)已率先回升5%的領(lǐng)先指標(biāo)，我判斷地產(chǎn)拐點(diǎn)可能在半年內(nèi)出現(xiàn)。如果兩會(huì)前后有重磅政策出臺(tái)，壓抑的置換需求可能集中釋放，進(jìn)一步加速企穩(wěn)。不過(guò)要明確的是，買房的迫切性不如買房地產(chǎn)公司股票。日本地產(chǎn)實(shí)際價(jià)格只修復(fù)了跌幅的30%，龍頭企業(yè)漲了10-20倍；美國(guó)新建住房量?jī)H恢復(fù)高點(diǎn)一半，龍頭企業(yè)漲了60倍。未來(lái)地產(chǎn)股的機(jī)會(huì)不在房?jī)r(jià)或銷量回升，而在供給出清后的份額擴(kuò)張與盈利能力修復(fù)。