格隆匯1月30日丨瀾起科技(06809.HK)發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售6589萬(wàn)股H股，中國(guó)香港發(fā)售股份658.9萬(wàn)股，國(guó)際發(fā)售股份5930.1萬(wàn)股(以上可予重新分配及視乎超額配股權(quán)行使與否而定)；2026年1月30日至2月4日招股，預(yù)期定價(jià)日為2月5日；發(fā)售價(jià)將不高于每股發(fā)售股份106.89港元，H股的每手買賣單位將為100股，中金公司、摩根士丹利及瑞銀集團(tuán)為聯(lián)席保薦人；預(yù)期H股將于2026年2月9日開始于聯(lián)交所買賣。

公司是一家全球領(lǐng)先的無(wú)晶圓廠集成電路設(shè)計(jì)公司，專注于為云計(jì)算及AI基礎(chǔ)設(shè)施提供創(chuàng)新、可靠且高能效的互連解決方案。公司向行業(yè)領(lǐng)先的客戶提供互連類芯片，包括內(nèi)存互連芯片及PCIe (Peripheral Component Interconnect Express)/CXL(Compute Express Link)互連芯片，應(yīng)用場(chǎng)景涵蓋包括數(shù)據(jù)中心、服務(wù)器及電腦在內(nèi)的廣泛終端領(lǐng)域。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按收入計(jì)算，公司于2024年位居全球最大的內(nèi)存互連芯片供應(yīng)商，市場(chǎng)份額達(dá)36.8%。

公司提供全系列DDR2至DDR5(第二代至第五代雙倍數(shù)據(jù)速率技術(shù))內(nèi)存接口芯片以及DDR5配套芯片，包括SPD(串行檢測(cè)集線器)、TS(溫度傳感器)及PMIC(電源管理集成電路)芯片。公司的DDR5內(nèi)存接口芯片是服務(wù)器中CPU與DRAM模組之間的關(guān)鍵互連組件，可實(shí)現(xiàn)高速數(shù)據(jù)的穩(wěn)定傳輸。公司新推出的互連類芯片(包括MRCD/MDB、CKD(時(shí)鐘驅(qū)動(dòng)器)、PCIe Retimer及CXL MXC(內(nèi)存擴(kuò)展控制器))旨在進(jìn)一步提升AI服務(wù)器及個(gè)人電腦中數(shù)據(jù)傳輸?shù)目煽啃约靶省?/p>

公司已訂立基石投資協(xié)議，據(jù)此，基石投資者同意，遵照多項(xiàng)條件，按國(guó)際發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)或促使其指定實(shí)體認(rèn)購(gòu)以總金額4.50億美元(或約35.09億港元)可購(gòu)買的發(fā)售股份數(shù)量。基于發(fā)售價(jià)106.89港元(即本招股章程所載最高發(fā)售價(jià))，基石投資者將認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)將為3282.8萬(wàn)股發(fā)售股份。基石投資者包括J.P. Morgan Investment Management Inc.(“JPMIMI”)、UBS Asset Management (Singapore) Ltd.(“UBS AM”)、Yunfeng Capital(New Alternative及New Golden Future)、Alisoft China(為阿里巴巴集團(tuán)的間接全資附屬公司)、Aspex Master Fund(“Aspex”)、Janchor Fund、abrdn Asia Limited(“abrdn Asia”)、霸菱資產(chǎn)管理(亞洲)有限公司(“霸菱”，為Barings LLC的附屬公司)、Mirae Asset Securities Co., Ltd.(“Mirae Asset”)、AGIC Partners Holding (Cayman) II Limited(“AGIC”)、Hel Ved Master Fund(“Hel Ved”)、華勤通訊香港有限公司(“華勤通訊”，為華勤技術(shù)(603296.SH)的全資附屬公司)、Huadeng Summit Fortitude Ventures Ltd(“Huadeng Technology”)、中郵理財(cái)、泰康人壽、MY Asian Opportunities Master Fund, L.P.(“MY Asian”)、Qube Master Fund Ltd(“Qube”)。

公司估計(jì)將自全球發(fā)售收取所得款項(xiàng)凈額約69.046億港元，當(dāng)中假設(shè)超額配股權(quán)并無(wú)獲行使及發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份106.89港元。根據(jù)公司的戰(zhàn)略，公司計(jì)劃將所得款項(xiàng)凈額用于下列用途，但可因業(yè)務(wù)需求的不斷演變及市況的變化而調(diào)整：約70.0%將在未來(lái)五年內(nèi)用于投資互連類芯片領(lǐng)域的研發(fā)，提升公司的全球領(lǐng)先地位，把握云計(jì)算和AI基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的機(jī)遇；約5.0%將用于提高公司的商業(yè)化能力；約15.0%將用于戰(zhàn)略投資及╱或收購(gòu)，以實(shí)現(xiàn)公司的長(zhǎng)期增長(zhǎng)策略；及約10.0%將用于營(yíng)運(yùn)資金及一般公司用途。