電網設備概念逆勢走強，電網設備ETF、電網ETF、電網設備ETF廣發漲超1%。
電網設備ETF是全市場唯一跟蹤中證電網設備主題指數的產品，特高壓權重占比高達64%，是全市場最高的，前十大重倉股都是國電南瑞、特變電工這種行業龍頭。
電網ETF跟蹤的是恒生A股電網設備指數，該指數從市場中選取收入主要來源于電網設備相關領域的上市公司證券作為指數樣本，以反映電網設備行業上市公司證券的整體表現。
消息面上，央視財經微信公眾號1月31日發布的《訂單已排到2027年底！“電力心臟”，全球爆單！》，文中表示，當前，全球AI算力建設進入爆發期，高功率、高穩定的供電成為算力集群的“生命線”，電力設備變壓器正升級為算力基礎設施的核心。記者在我國廣東、江蘇等地調研發現，大量變壓器工廠已經處于滿產的狀態，其中部分面向數據中心的業務訂單已排到了2027年。
當前，全球AI算力建設進入爆發期，電力設備變壓器正升級為算力基礎設施的核心。在廣東、江蘇等地，大量變壓器工廠已經處于滿產的狀態。
中航證券研報認為，全球AI投資熱潮快速帶動AIDC的電力基建需求。據IEA預測，2025年至2030年全球IT負載將累計新增106GW。無論使用網電或自帶發電，配電系統均是保障AIDC能高效、穩定用電的關鍵。隨著算力芯片和服務器的升級，AIDC配電系統存在降低損耗、減少變電環節、更能適應功耗劇烈波動的升級趨勢。
東莞證券研報表示，全球電網年均投資規模具備較大增長空間。2023年，全球電網投資規模約3300億美元，根據國際能源署，在APS情景下，2023年至2030年全球電網年均投資規模需以年均復合增速9.4%增長，到2030年全球電網年均投資規模需進一步提高到6200億美元，全球電網年均投資規模仍有較大提升空間，為國內電網設備企業帶來新的出海機遇。
國金證券認為，內外需共振，多重因素驅動電網設備行業景氣度提升。在全球能源結構轉型與數字技術革命的背景下，中國電網設備行業正迎來歷史性的發展窗口，核心邏輯在于國內“十五五”頂層規劃下的確定性投資，與全球能源基礎設施升級及AI算力革命所催生的海外旺盛需求，形成了有效內外共振。國內方面，為破解新能源消納與新型負荷激增的核心矛盾，以特高壓為骨干、配電網為支撐的新型電力系統建設已全面提速;海外方面，全球電網升級浪潮與Al數據中心爆發式增長，共同推升了高端電力設備的迭代需求，為具備技術與成本優勢的龍頭企業打開了廣闊的出海空間。
