A股三大指數今日集體走高，截至收盤，滬指漲1.41%報4123點，深證成指漲2.17%，創業板指漲2.98%，科創50指數漲2.51%。全市場成交額2.27萬億元，較前一交易日增量1067億元，超4600股上漲。

光伏設備板塊走強，聚和材料、TCL中環等多股漲停，光伏ETF國泰、光伏ETF易方達、光伏ETF華夏、光伏ETF、光伏ETF指數基金、光伏ETF基金、光伏ETF鵬華、光伏50ETF、光伏ETF、光伏ETF嘉實、光伏ETF匯添富漲超3.5%。

?光伏ETF跟蹤中證光伏產業指數，聚焦光伏全產業鏈的龍頭公司，行業純度高，深度受益于全球光儲建設。

消息面上，特斯拉正在招聘員工，以支持創始人馬斯克最近宣布的計劃，即成為美國最大的太陽能組件制造商。這些帖子表明，該公司正在落實馬斯克的新愿景，即建立100吉瓦的國內太陽能發電項目。此外，知情人士透露，該公司正在評估美國各地多個地點，計劃開始生產太陽能電池。 在2月6日剛結束的一場深度訪談中，馬斯克稱：“五年后，預計我們每年向太空發射并運營的AI算力，將超過地球上所有AI算力的總和。” 這一計劃需要每年向軌道發射約100吉瓦(GW)的太陽能與算力載荷，相當于1萬次星艦發射任務。

中信證券研報指出，太空光伏需求有望迎來指數級增長。馬斯克下注光伏制造，為軌道算力和AI供電鋪路。中國頭部光伏設備廠商具備極強的高效迭代和快速響應能力，有望躋身特斯拉和SpaceX等相關設備供應鏈，并收獲高額訂單，打開全新成長空間。此外，太空光伏設備或具備明顯通脹效應，價值量或將實現躍遷式提升。重點推薦具備技術、產品和份額優勢的光伏各環節設備龍頭廠商。

興業證券認為，太空算力打開太空光伏成長空間，2026年儲能景氣度預計延續。光伏方面，SpaceX已完成對人工智能初創企業xAI的全資收購，太空算力場景落地將打開光伏長期成長空間；短期銀價成為影響產業鏈成本的核心變量，價格波動加速行業出清，反內卷作為長期產業趨勢不變，行業盈利有望逐步修復。儲能方面，容量電價政策落地，2026年行業需求將在政策驅動、剛性需求釋放、經濟性提升三重共振下快速增長，景氣度存在超預期可能。建議積極布局太空光伏、賤金屬化與儲能賽道，把握太空光伏事件催化、新技術變革及儲能需求放量帶來的結構性投資機會。

華西證券認為，隨著可回收火箭發射成本持續下行，以及低軌衛星星座建設日趨成熟，太空數據中心的建設與部署成本正進入持續優化通道。2025年光伏行業供給側改善的預期已充分反映在當前股價中，而衛星在軌運行對太陽能的剛性需求，以及太空數據中心這一新興場景的崛起，賦予光伏全新成長空間。同時，北美光伏制造布局趨勢顯現，馬斯克宣布特斯拉及SpaceX將分別擴充100GW光伏產能，為國內企業帶來增量訂單。國內光伏設備、輔材及電池片企業有望憑借技術積累和成本優勢，有望持續斬獲海外訂單。短期來看，伴隨海外頭部企業密集到訪、核心訂單加速兌現等催化事件落地，板塊情緒有望持續，推動相關標的實現估值與盈利雙重共振。