周末商業(yè)航天、AI算力、太空光伏又迎利好。

馬斯克近期在社交平臺上的一則動態(tài)引發(fā)了航天界的廣泛關注。他表示，SpaceX將把重心轉(zhuǎn)向在月球和火星上建設城市，其中優(yōu)先級將傾向月球。

另一個備受關注的消息是，特斯拉正在加速太陽能制造，力爭實現(xiàn)“年產(chǎn)100吉瓦太陽能電池”的目標。據(jù)外媒報道，特斯拉正在評估擴產(chǎn)光伏產(chǎn)能的多個選項。

今日商業(yè)航天、太空光伏、BC電池等相關賽道全線大漲。個股上，聚和材料、協(xié)鑫集成、TCL中環(huán)、蘇州固锝、飛沃科技等多股漲停。

馬斯克：用10年時間建一座月球城市

馬斯克在社交平臺X發(fā)帖稱，SpaceX已經(jīng)將重心轉(zhuǎn)移至在月球上建造一座可自我擴張的城市上，他表示這一目標可以在不到10年的時間內(nèi)實現(xiàn)，而前往火星則需要20年以上。

馬斯克補充表示，前往火星的時機僅限于每26個月一次的行星連珠（航程6個月），而登月發(fā)射周期可縮短至每10天一次（航程2天）。他表示，這意味著月球城市的建設迭代速度遠快于火星城市。

“不過，SpaceX也會致力于在5到7年內(nèi)開始建造火星城市，但最重要的優(yōu)先事項是確保人類文明的未來，而月球則是實現(xiàn)這一目標的更快途徑。”馬斯克說道。

據(jù)悉，SpaceX正在奧斯汀和西雅圖招聘工程師，以開發(fā)人工智能衛(wèi)星和太空數(shù)據(jù)中心。馬斯克轉(zhuǎn)發(fā)相關帖子并回復稱：是真的。

馬斯克發(fā)帖表示，是時候大規(guī)模重返月球了。

此番言論與《華爾街日報》周五報道相呼應，該報道稱，SpaceX已告知投資者，未來將優(yōu)先開展登月計劃，隨后再實施火星任務，目標是在2027年3月實現(xiàn)無人月球著陸。

此前，SpaceX已完成對xAI的收購，這筆交易使合并后的公司估值達到1.25萬億美元（其中，SpaceX估值約1萬億美元，xAI估值約2500億美元）。

有分析認為，馬斯克合并這兩家前沿技術企業(yè)，是布局“星際AI”的關鍵一步。

特斯拉擬擴大光伏產(chǎn)能

周末還有另一則消息引市場關注。

特斯拉正加速推進太陽能制造，以落實馬斯克提出的“年產(chǎn)100吉瓦太陽能電池”目標。

據(jù)外媒報道，特斯拉正在評估擴產(chǎn)光伏產(chǎn)能的多個選項，包括擴大紐約州布法羅工廠的產(chǎn)能至10吉瓦，以及在紐約州、亞利桑那或愛達荷州建設額外的工廠。

上個月，馬斯克在特斯拉財報電話會上表示：“太陽能的機會被低估了。”

此外，在近日一場長達3小時的深度訪談中，馬斯克指出，隨著地球上的電力增長受阻，太空將成為AI部署的最佳場所，他預測，三年內(nèi)（36個月內(nèi)或30個月內(nèi)），在太空部署AI將成為成本最低的選擇，而且這個優(yōu)勢會越來越大。

“在地面擴大電力規(guī)模，比在太空擴大更困難。”馬斯克說，太空沒有晝夜交替、季節(jié)性變化、云層和大氣干擾，太陽能板的效率是地面的5倍，且無需昂貴的電池儲能系統(tǒng)。綜合算下來，太空部署的成本優(yōu)勢將是數(shù)量級的。

機構看好賽道增長潛力

近期馬斯克旗下團隊走訪了數(shù)家中國光伏企業(yè)，據(jù)接近馬斯克團隊的消息人士透露，他們正在考慮采購 HJT 電池生產(chǎn)線，”因為 HJT 電池產(chǎn)線的自動化程度比較高，需要的人工比較少，適合在美國生產(chǎn)”。 ?

這意味著，馬斯克此次的策略可能是：從中國采購設備，在美國建廠生產(chǎn)。這既能享受美國《通脹削減法案》對本土光伏制造業(yè)的補貼支持，又可依托中國設備的技術與成本優(yōu)勢。

中信證券表示，太空光伏需求有望迎來指數(shù)級增長。馬斯克下注光伏制造，為軌道算力和AI供電鋪路。中國頭部光伏設備廠商具備極強的高效迭代和快速響應能力，有望躋身特斯拉和SpaceX等相關設備供應鏈，并收獲高額訂單，打開全新成長空間。

此外，太空光伏設備或具備明顯通脹效應，價值量或?qū)崿F(xiàn)躍遷式提升。重點推薦具備技術、產(chǎn)品和份額優(yōu)勢的光伏各環(huán)節(jié)設備龍頭廠商。

“隨著SpaceX推進衛(wèi)星發(fā)射及相關在軌應用布局，軌道AI數(shù)據(jù)中心的探索趨勢逐步顯現(xiàn)。”國泰海通在研報中指出，作為太空場景的重要能源供給方式，光伏有望在軌道數(shù)據(jù)中心建設過程中獲得更多應用機會，相關光伏設備廠商將持續(xù)受益。

開年以來，馬斯克的每一次發(fā)聲都牽動市場神經(jīng)，成為市場最亮眼的風景。目前，太空光伏+商業(yè)航天仍是馬斯克概念的主線。

馬年炒股跟著馬斯克走已成共識，但需警惕概念炒作后的回調(diào)風險。