格隆匯2月11日｜中芯國際聯合首席執行官趙海軍在業績交流會上表示，AI需求在一定時間內“永遠無法滿足”?！艾F在大家算力都不夠，因為對AI有宏大設想，巴不得在一兩年內建成未來十年需要的數據中心，至于建起來之后要干嘛還沒完全想清楚?！壁w海軍判斷，在這種情況下，業界還在重投資存儲技術，HBM缺貨在幾年內應該會持續。不過，未來制約HBM產能的將不是前端的晶圓生產環節，而是后端的測試等環節。趙海軍預測，接下來存儲器產能會增加，廠商買設備快的能4個月拿到，慢的9個月也能拿到，9個月后就能看到晶圓前端生產產能增加。這些產能不能直接用來做AI數據中心所需的HBM，而是會馬上投放到消費類產品上。這時中間通道商手里的囤貨會釋放出來，給到手機、電腦產品，或將在今年第三季度帶來消費類產品包括中低端手機市場的反轉。