格隆匯2月27日丨美格智能(03268.HK)發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售3500萬股H股，中國香港發(fā)售股份350萬股，國際發(fā)售股份3150萬股(以上可予重新分配及視乎發(fā)售量調(diào)整權(quán)行使與否而定)；2026年2月27日至3月5日招股，預(yù)期定價日為3月6日；發(fā)售價將不高于每股發(fā)售股份28.86港元，H股的每手買賣單位將為100股，中金公司為獨家保薦人；預(yù)期H股將于2026年3月10日開始于聯(lián)交所買賣。

公司是領(lǐng)先的無線通信模組及解決方案提供商，以智能模組(尤其是高算力智能模組)為核心。公司的模組及解決方案廣泛應(yīng)用于泛物聯(lián)網(wǎng)(“IoT”)、智能網(wǎng)聯(lián)車(“ICV”)及無線寬帶領(lǐng)域。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，于2024年，按無線通信模組業(yè)務(wù)收入計，公司在全球無線通信模組行業(yè)中排名第四，占全球市場份額的6.4%。根據(jù)同一資料來源，全球無線通信模組市場高度集中，三大參與者于2024年占全球市場收入的65.7%(其中最大參與者獨占42.7%的市場份額)，而公司雖排名第四，市場份額僅為6.4%。無線通信模組是通常具備通信功能、用于實現(xiàn)遠(yuǎn)距離、大容量數(shù)據(jù)的傳輸和處理等功能的產(chǎn)品。公司的無線通信模組產(chǎn)品組合包括：智能模組，具備片上系統(tǒng)(“SoC”)處理器和智能操作系統(tǒng)，其中又分為：—高算力智能模組，側(cè)重支持復(fù)雜算法及端側(cè)AI應(yīng)用；及—常規(guī)智能模組，側(cè)重支持智能化應(yīng)用，如定制化軟件及多媒體功能。數(shù)傳模組，側(cè)重數(shù)據(jù)傳輸、安全與高吞吐量的數(shù)據(jù)交換。

公司已訂立基石投資協(xié)議，據(jù)此，基石投資者已同意在若干條件規(guī)限下按發(fā)售價認(rèn)購或促使其指定實體認(rèn)購，可以總金額約4.585億港元(假設(shè)指示性發(fā)售價28.86港元為最高發(fā)售價)購買的有關(guān)數(shù)目的發(fā)售股份。按照發(fā)售價每股發(fā)售股份28.86港元(即最高發(fā)售價)，基石投資者將認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)將為1588.74萬股H股。基石投資者包括寶月湖深產(chǎn)投共贏企業(yè)管理有限公司(“寶月共贏”)、名幸電子香港有限公司(“名幸電子香港”)、銳明電子有限公司(“銳明電子”，銳明技術(shù)(002970.SZ)的全資子公司)、Harvest International PremiumValue (Secondary Market)Fund SPC(代表HarvestOriental SP)(“Harvest”)、Jinyi Capital Multi-Strategy FundSPC Ltd.(“JinYi Capital”)、開盤財富管理有限公司(“開盤財富”)、中興有限公司(“中興”)、周增昌先生。

基于最高發(fā)售價每股H股28.86港元并假設(shè)發(fā)售量調(diào)整權(quán)未獲行使，公司估計將收到的全球發(fā)售所得款項凈額約為9.445億港元。根據(jù)公司的戰(zhàn)略，公司擬將全球發(fā)售所得款項按下述金額用于以下用途：所得款項凈額約55%預(yù)期將用于提升公司的研發(fā)及創(chuàng)新能力；約10%預(yù)期將用于拓展公司的海外銷售網(wǎng)絡(luò)及在海外市場推廣公司的產(chǎn)品；約10%預(yù)期將用于戰(zhàn)略投資及╱或收購，以實現(xiàn)公司的長期增長戰(zhàn)略；約15%預(yù)期將用于償還若干計息銀行借款；及所得款項凈額約10%預(yù)期將用于營運資金及一般公司用途。