東海證券研報指出，立華股份預計2025年實現歸母凈利潤5.5-6億元，同比下降60.55%-63.84%，其中Q4預計實現2.63-3.13億元，同比下降27%-13.1%。Q4黃雞價格回升，盈利明顯改善。上半年市場低迷，下半年銷售價格回升，8月開始黃雞板塊處于盈利狀態。公司提升各環節的精細化管理，保持成本優勢。加速拓展冰鮮市場，產能利用率提升，2025年加工肉雞鮮品約0.9億只，約占全年肉雞銷售總量的15.87%。受價格因素，2025年頭豬盈利水平同比下降，但養豬板塊經營性利潤同比上升。黃雞和生豬板塊上下半年實現盈利互補，部分抵消了行業周期下行的影響。2026年豬雞價格回升有望釋放利潤彈性。公司是黃羽肉雞養殖龍頭企業，黃羽雞出欄保持8-10%的年增長目標，同時生豬產能較為充足，成本持續優化。維持“買入”評級。