據(jù)韓國科技媒體ZDNET Korea援引產(chǎn)業(yè)界消息，全球存儲芯片市場正經(jīng)歷新一輪價格波動，三星電子與SK海力士已就iPhone系列手機所用LPDDR內(nèi)存展開價格談判，計劃在2024年第一季度實施大幅漲價。其中三星電子報價漲幅超過80%，SK海力士漲幅更接近100%，這一調(diào)整將顯著影響蘋果供應(yīng)鏈成本結(jié)構(gòu)。

驅(qū)動本輪漲價的核心因素在于AI技術(shù)發(fā)展引發(fā)的供應(yīng)鏈重構(gòu)。隨著全球科技巨頭加速布局AI基礎(chǔ)設(shè)施，用于訓(xùn)練模型的DRAM芯片需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。與此同時，存儲芯片廠商正將主要產(chǎn)能轉(zhuǎn)向利潤更高的HBM（高帶寬內(nèi)存）產(chǎn)品，這種專為AI計算優(yōu)化的芯片與消費級LPDDR形成產(chǎn)能競爭，導(dǎo)致移動端內(nèi)存供應(yīng)持續(xù)收緊。行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，LPDDR5X等主流產(chǎn)品價格自2023年第四季度已上漲40%，2024年首季度漲幅進一步擴大。

蘋果公司雖為全球最大內(nèi)存采購方，長期通過規(guī)模優(yōu)勢獲得價格折扣，但此次供需失衡仍對其造成沖擊。半導(dǎo)體行業(yè)分析師指出，蘋果通常采用年度長協(xié)合同鎖定內(nèi)存價格，但面對當(dāng)前市場劇變，僅與供應(yīng)商達成2024年上半年供貨協(xié)議。考慮到下半年iPhone 18 Pro系列將進行硬件升級，內(nèi)存采購價存在二次上調(diào)可能，這或?qū)⒋蚱铺O果供應(yīng)鏈長期維持的成本控制體系。

值得關(guān)注的是，存儲芯片廠商的利潤率正顯著改善。某頭部企業(yè)內(nèi)部人士透露，當(dāng)前LPDDR內(nèi)存毛利率已突破60%關(guān)口，較2023年同期提升近一倍。這種盈利能力的恢復(fù)，既反映市場供需關(guān)系的根本性轉(zhuǎn)變，也預(yù)示消費電子產(chǎn)業(yè)鏈成本結(jié)構(gòu)將進入新一輪調(diào)整周期。盡管蘋果憑借采購規(guī)模仍能獲得相對優(yōu)惠價格，但長期存在的價格倒掛現(xiàn)象有望通過此輪談判得到修正。