國泰海通證券認為，馬斯克提出Space X和特斯拉計劃部署合計200GW光伏產能，設備公司率先受益。數據中心配光儲+太空光伏有望驅動新一輪設備擴產。（1）數據中心算力需求對于“穩定、低成本、可快速復制”的光伏+儲能配置需求正加速提升，帶動地面端光伏裝機從傳統電力需求驅動，逐步轉向算力基礎設施驅動。（2）低軌衛星與太空算力發展推動太空光伏進入從0到1的產業化驗證階段，對電池效率、輕薄化、柔性化等指標提出更高要求，進一步打開高端制造與定制化設備的增量空間。國泰海通證券認為隨著低軌衛星進入密集發射期+太空算力商業化趨勢明顯，有效驅動了光伏擴產需求，核心設備廠商有望率先受益。分環節來看，（1）電池片端：推薦標的為邁為股份、拉普拉斯、捷佳偉創、帝爾激光；（2）組件環節：推薦標的為奧特維；（3）硅片環節：相關公司為高測股份、晶盛機電、連城數控、雙良節能。