A股光伏板塊迎來集體狂歡，超30只概念股封死漲停板。連城數控、歐普泰、美暢股份等企業股價齊頭并進，電力設備、機械設備、電子三大行業成為領漲主力軍。這場資本盛宴的導火索，源自商業航天領域傳來的重磅消息——特斯拉創始人馬斯克在達沃斯論壇期間，首次披露SpaceX與特斯拉聯合制定的太空光伏產能規劃，目標直指2029年前實現年產100GW太陽能設備。
國際能源署最新預測顯示，太空光伏市場將在2030年突破萬億美元規模，2050年更有望達到1.2萬億美元。這項顛覆性技術通過在地球軌道部署太陽能電站，利用微波或激光將電能無線傳輸至地面接收站，徹底突破地理環境限制。相較于地面光伏，太空發電效率提升2-3倍，且不受晝夜交替、氣候條件影響，理論上可實現24小時持續供電。
商業航天爆發式增長為技術落地提供強勁支撐。據國際電信聯盟備案數據，我國已申報超過20萬顆低軌衛星星座計劃，僅衛星能源系統就將催生近10GW的太空光伏需求。更值得關注的是，太空數據中心建設浪潮正在興起，若按馬斯克提出的100GW算力布局計算，遠期可能帶動超800GW的光伏裝機容量，這個數字相當于當前全球地面光伏總裝機量的三分之一。
技術迭代路徑已然清晰，產業鏈企業正加速布局。從砷化鎵電池到硅基HJT技術，再到鈣鈦礦疊層方案，光伏企業不斷突破效率極限。東方日升最新推出的伏曦Pro異質結組件，以740Wp量產功率和23.8%轉換效率躋身全球前三，其p型超薄異質結產品在抗輻射、柔性適配等方面展現獨特優勢。該公司與上海港灣聯合研發的鈣鈦礦疊層技術，已瞄準太空能源場景展開攻關。
二級市場表現印證資本熱情。在562只光伏概念股中，近一年有95只股價翻倍，21家公司漲幅超過200%。地域分布呈現明顯聚集效應，江蘇、廣東、浙江三省集中了46%的相關企業，形成完整的產業集群。機構分析指出，太空光伏兼具"高壁壘、抗通脹、大市場"特性，有望成為2026年電力設備板塊核心投資主線。
