東鵬飲料近日宣布啟動全球發售計劃,擬發行4088.99萬股H股,其中中國香港本地配售408.9萬股,國際市場發售3680.09萬股。招股期定于1月26日至29日,最終定價預計在1月30日確定,每股最高發行價設定為248港元。根據安排,每手交易單位為100股,華泰國際、摩根士丹利及瑞銀集團共同擔任此次發行的聯席保薦人,股份預計于2月3日在香港聯合交易所正式掛牌交易。
在基石投資方面,公司已與多家投資者簽訂協議。根據協議條款,在滿足特定條件的前提下,基石投資者承諾以總計約6.40億美元(折合約49.901億港元)的資金,按照最終確定的發行價認購相應數量的股份。若以最高發行價計算,基石投資者將合計購入2012萬股,占此次全球發售總規模的近半數。
募集資金的使用方向已明確規劃:約36%將用于優化生產布局和升級供應鏈體系;15%投入品牌建設與消費者互動項目,以鞏固市場影響力;11%用于深化全國市場布局,包括渠道拓展與精細化運營;12%將支持海外市場開拓及潛在并購機會;10%用于數字化能力建設,覆蓋全業務環節;6%用于強化產品研發能力,推動品類多元化;剩余10%作為營運資金及一般企業用途。
作為中國功能飲料行業的領軍企業,東鵬飲料的市場地位持續鞏固。招股書顯示,其收入增速在全球前20大上市軟飲企業中位居首位。2021年,公司旗下東鵬特飲品牌首次超越紅牛,成為中國市場銷量冠軍,此后連續四年保持領先,市場份額從2021年的15%提升至2024年的26.3%。按零售額計算,2024年該公司以23%的市場份額位居行業第二,品牌優勢進一步凸顯。
財務數據顯示,2025年前三季度,東鵬飲料實現營業收入168.4億元,同比增長34.13%;凈利潤達37.61億元,同比增長38.91%;扣除非經常性損益后的凈利潤為35.4億元,增幅32.92%。其中,第三季度單季營收61億元,同比增長30.36%;凈利潤13.86億元,同比增長41.91%;扣非凈利潤12.69億元,同比增長32.74%,業績呈現穩健增長態勢。
回顧發展歷程,東鵬飲料早在2021年5月27日已成功登陸上海證券交易所主板,成為A股首家功能飲料上市公司。目前,其產品矩陣已覆蓋能量飲料、運動飲料、茶飲料、咖啡飲料、植物蛋白飲料及果蔬汁飲料六大品類,形成多元化業務布局。












