周五，受“特斯拉采購”傳聞影響，光伏設備板塊全面爆發。

截止收盤，A股上能電氣、首航新能、永臻股份漲停，正泰電源8天4板，國晟科技14天6板。陽光電源、晶科能源漲超5%。

200億“掃貨”中國光伏？

馬斯克正瘋狂加碼新能源市場。

據市場傳聞稱，特斯拉團隊計劃采購較大規模的中國光伏設備。

目前，公司正與中國光伏設備供應商展開大額采購洽談，計劃斥資約29億美元（折合人民幣約200億元）進口太陽能電池與組件生產核心裝備。

馬斯克此舉目的或是為支撐其在美國落地100吉瓦級太陽能裝機容量。

據悉，該光伏訂單分為SpaceX（S鏈）和Tesla（T鏈）兩條主線，分別對應太空和地面兩大應用場景。

其產能主要供給特斯拉，同時部分將用于SpaceX衛星供電。

據摩根士丹利測算，特斯拉實現這一全鏈條產能需投入300-700億美元資本開支。

報道稱，本次采購或涉及多家A股上市公司

其中，蘇州邁為股份是該光伏項目制造設備的主要候選供應商之一，其他正在洽談特斯拉光伏項目的中國公司包括捷佳偉創和拉普拉斯。

該筆訂單預計5月第一周發貨。由于屬于類半導體產品出口，目前相關備案與審批流程正在推進中。

午后，傳聞中的部分公司也進行了相關回應。

拉普拉斯投關部門人士表示，目前公司暫時沒有應披露的相關信息，一切信息還是以公司正式公告為準。
邁為股份投關部門人士表示，沒有收到相關消息，達到信息披露標準會發布公告，也就是合同金額要達到企業年收入的50%。

站上風口？

今年來，馬斯克曾多次高喊“太空光伏計劃”。

在1月的達沃斯論壇上，他提出 “AI 的終極瓶頸是電力”，太陽能可以滿足美國的電力需求，并公開稱贊了中國光伏產業的規模化優勢。

他表示，特斯拉與SpaceX計劃在未來三年內實現每年100吉瓦（GW）的太陽能制造能力。

為實現該目標，據傳馬斯克團隊在2月初走訪了多家中國光伏企業，特斯拉官網亦發布了太陽能資深工程師招聘啟事。

特斯拉招聘信息：太陽能制造部門高級制造開發工程師

特斯拉如此緊迫的背后，是源于人工智能和自身能源業務帶來的一系列快速涌現的壓力。

在AI數據中心激增和電動汽車趨勢的推動下，2025年美國電力消耗量連續第二年創下歷史新高，預計在2026年和2027年還將繼續攀升。

而馬斯克的“太空光伏夢”，又離不開中國供應鏈。

招商證券指出，特斯拉和SpaceX計劃3年內建成美國百GW級光伏產能，受制于本土制造短板，大概率沿用中國成熟技術路線與供應鏈。

國產設備、輔材龍頭有望直接受益，本輪海外擴產具備持續性，板塊估值修復空間尚充足。

中信證券指出，太空光伏需求有望迎來指數級增長。

馬斯克為軌道算力和AI供電而大力下注光伏制造，中國頭部光伏設備廠商憑借高效迭代和快速響應能力，有望躋身特斯拉、SpaceX等相關設備供應鏈，打開全新成長空間。