亞馬遜正加速推進(jìn)其自研AI芯片戰(zhàn)略，計(jì)劃通過(guò)Trainium和Inferentia兩款專(zhuān)用芯片構(gòu)建AI大模型開(kāi)發(fā)的核心算力體系。這一舉措被視為對(duì)英偉達(dá)主導(dǎo)的AI GPU市場(chǎng)發(fā)起直接挑戰(zhàn)，尤其在AI推理需求爆發(fā)和"微訓(xùn)練"趨勢(shì)下，性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)可能重塑行業(yè)格局。亞馬遜人工智能基礎(chǔ)設(shè)施負(fù)責(zé)人彼得·德桑蒂斯公開(kāi)表示，使用自研芯片構(gòu)建模型的成本將顯著低于純AI大模型提供商，這為降低超大規(guī)模AI數(shù)據(jù)中心建設(shè)成本提供了關(guān)鍵路徑。
作為全球云計(jì)算龍頭，AWS此次將自研芯片從邊緣算力升級(jí)為前沿模型開(kāi)發(fā)的核心支撐，標(biāo)志著AI ASIC技術(shù)路線(xiàn)進(jìn)入新階段。雖然谷歌TPU已驗(yàn)證專(zhuān)用芯片在推理場(chǎng)景的可行性，但亞馬遜的突破在于將ASIC直接應(yīng)用于訓(xùn)練環(huán)節(jié)。德桑蒂斯強(qiáng)調(diào)，AI技術(shù)普及的前提是成本重構(gòu)，而自研芯片正是實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的關(guān)鍵工具。公司計(jì)劃將2026年約2000億美元資本支出中的相當(dāng)部分投入AI算力基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)，顯示其戰(zhàn)略決心。
市場(chǎng)對(duì)英偉達(dá)的擔(dān)憂(yōu)在股價(jià)波動(dòng)中顯現(xiàn)。盡管這家芯片巨頭最新財(cái)報(bào)超預(yù)期，但股價(jià)仍下跌5%，反映出投資者對(duì)超大規(guī)模云廠商自研芯片趨勢(shì)的警惕。英偉達(dá)目前占據(jù)AI芯片市場(chǎng)近90%份額，但其GPU體系正面臨專(zhuān)用芯片的性?xún)r(jià)比沖擊。亞馬遜Trainium2在價(jià)格性能比上較GPU云實(shí)例提升30%-40%，谷歌Gemini 2.0已完全基于TPU運(yùn)行，這些案例表明專(zhuān)用芯片在訓(xùn)練推理場(chǎng)景的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用已進(jìn)入成熟階段。
行業(yè)分析指出，AI推理時(shí)代的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)已從峰值算力轉(zhuǎn)向單位token成本、能效比等指標(biāo)。專(zhuān)用ASIC芯片通過(guò)定制數(shù)據(jù)流、編譯器和互連架構(gòu)，在特定工作負(fù)載中展現(xiàn)出明顯優(yōu)勢(shì)。谷歌Ironwood系列TPU明確定位為"推理時(shí)代而生"，強(qiáng)調(diào)算力集群性?xún)r(jià)比與可擴(kuò)展性，這種技術(shù)路線(xiàn)正被亞馬遜等廠商效仿。不過(guò)，英偉達(dá)構(gòu)建的CUDA生態(tài)壁壘仍難以逾越——全球超400萬(wàn)開(kāi)發(fā)者依賴(lài)其開(kāi)發(fā)工具鏈，復(fù)雜模型訓(xùn)練和快速迭代場(chǎng)景短期內(nèi)仍需GPU支撐。
現(xiàn)實(shí)中的技術(shù)路線(xiàn)呈現(xiàn)分層共存態(tài)勢(shì)。AWS在推進(jìn)自研芯片的同時(shí)，仍將在高端訓(xùn)練層保留GPU架構(gòu)，并繼續(xù)提供基于英偉達(dá)的算力服務(wù)。這種策略反映出超大規(guī)模廠商的真實(shí)意圖：通過(guò)ASIC降低推理和自有模型棧的成本，同時(shí)利用GPU處理需要快速迭代的復(fù)雜訓(xùn)練任務(wù)。彭博分析師認(rèn)為，未來(lái)三年AI算力市場(chǎng)將形成"GPU+ASIC"的混合格局，專(zhuān)用芯片的沖擊更多表現(xiàn)為重塑產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)分配，而非徹底取代通用GPU。
資本市場(chǎng)的反應(yīng)折射出行業(yè)變革的復(fù)雜性。英偉達(dá)雖面臨議價(jià)權(quán)下滑和份額被分食的壓力，但其生態(tài)優(yōu)勢(shì)仍構(gòu)成堅(jiān)實(shí)護(hù)城河。亞馬遜的突破證明專(zhuān)用芯片具備訓(xùn)練大模型的能力，但要完全顛覆GPU體系仍需時(shí)日。這場(chǎng)算力革命的本質(zhì)，是通用計(jì)算與專(zhuān)用加速的技術(shù)路線(xiàn)之爭(zhēng)，而最終勝負(fù)可能取決于誰(shuí)能更高效地平衡性能、成本與生態(tài)兼容性。
