據(jù)《日本經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)道，三星、SK海力士與美光三大DRAM芯片巨頭正全面收緊存儲(chǔ)芯片訂單管理策略。這一調(diào)整源于當(dāng)前內(nèi)存芯片市場(chǎng)供需失衡的持續(xù)加劇，以及AI領(lǐng)域?qū)Ω叨诵酒谋l(fā)式需求。

消息人士透露，三大廠商已啟動(dòng)更嚴(yán)格的客戶審核機(jī)制，包括核實(shí)最終用戶資質(zhì)、訂單合理性及實(shí)際需求真實(shí)性。此舉旨在遏制市場(chǎng)存在的超額訂購現(xiàn)象，防止渠道商囤積居奇進(jìn)一步扭曲供需關(guān)系。核心矛盾在于AI產(chǎn)業(yè)對(duì)HBM高帶寬內(nèi)存的旺盛需求，正在系統(tǒng)性擠壓消費(fèi)級(jí)產(chǎn)品的產(chǎn)能空間。

行業(yè)分析指出，全球內(nèi)存芯片短缺的直接推手是AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的狂飆突進(jìn)。超大規(guī)模云服務(wù)商與英偉達(dá)等AI芯片制造商憑借價(jià)格不敏感特性，持續(xù)掃貨存儲(chǔ)芯片，其訂單規(guī)模已達(dá)到傳統(tǒng)客戶的數(shù)倍甚至數(shù)十倍。某內(nèi)存廠商中層管理人員坦言："英偉達(dá)單家需求就超過其他所有客戶總和，中小客戶根本無法獲得產(chǎn)能分配。"

消費(fèi)電子領(lǐng)域正承受連鎖反應(yīng)，內(nèi)存采購困難已從PC組件擴(kuò)展至全品類。手機(jī)、電視、機(jī)頂盒等終端產(chǎn)品的制造商均面臨交貨周期延長、成本上升的壓力。這種沖擊在內(nèi)存條、顯卡等傳統(tǒng)高需求領(lǐng)域尤為明顯，部分廠商甚至出現(xiàn)因缺芯被迫延遲產(chǎn)品發(fā)布的情況。

市場(chǎng)觀察家認(rèn)為，當(dāng)前存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)正經(jīng)歷結(jié)構(gòu)性分化。AI領(lǐng)域的高溢價(jià)訂單持續(xù)推高廠商利潤率，而消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)則因產(chǎn)能傾斜陷入價(jià)格波動(dòng)困境。這種"冰火兩重天"的態(tài)勢(shì)，或?qū)⒓铀傩袠I(yè)資源向頭部企業(yè)集中，進(jìn)一步改變?nèi)虬雽?dǎo)體產(chǎn)業(yè)格局。