人形機器人領域正經歷一場深刻變革，曾經涇渭分明的技術派系界限逐漸模糊。過去行業以技術布局差異劃分為"純本體派"與"本體+大模型派"，如今這種區分已失去實際意義。宇樹科技創始人王興興在近期訪談中直言："誰能率先突破機器人大模型技術，誰就能主導全球AI與機器人產業。"這位被視為傳統本體技術代表的企業家，其觀點轉變被視為行業風向轉變的重要信號。
產業發展的階段性特征為此次轉向提供了注腳。當前國內人形機器人整機企業數量突破140家，累計發布產品超330款，北京人形機器人創新中心的中試驗證平臺已具備年產5000臺套能力，并完成第1000臺客戶定制樣機下線。這些數據表明，硬件層面的工程化難題已基本攻克，關節控制、運動穩定性等核心指標趨于成熟，行業競爭焦點正從硬件制造轉向智能交互能力。
頭部企業的戰略調整印證了這種轉變。眾擎機器人與鋒物科技成立合資公司，明確提出"本體為基+大腦賦能"的商業模式；松延動力與慧辰股份圍繞消費級機器人"小布米"展開大腦研發合作；宇樹科技繼去年開源世界模型動作架構后，今年1月再次開源視覺-語言-動作大模型。更值得關注的是，螞蟻集團旗下螞蟻靈波在48小時內密集發布四款具身智能模型，形成完整技術基礎設施體系。
產業格局的演變推動著技術路線的融合。全球人形機器人裝機量達1.6萬臺，中國廠商占據超80%市場份額，其中宇樹、智元交付量均達5000臺級。但規模化生產帶來的利潤空間持續壓縮，某權威調研報告顯示，人形機器人物料清單（BOM）成本壓縮空間有限，單純依靠產量提升難以實現顯著降本，特斯拉Optimus設定的成本目標面臨挑戰。這迫使企業必須尋找新的價值增長點。
技術競爭維度升級帶來雙重影響。挑戰在于企業需要同時應對本體技術鞏固與智能模型研發的雙重壓力，與具備先發優勢的AI公司展開競爭。但機遇同樣顯著，產業轉向并非走向"重腦輕體"極端，而是形成"雙輪驅動"生態。本體企業可通過規模化應用積累數據與資金，再以模型突破拓展工業制造、家庭服務等復雜場景，形成技術迭代與商業變現的良性循環。
中小企業在這場變革中仍保有突破機會。王興興公開表示，具身大模型領域不存在絕對的技術壟斷，AI發展仍高度依賴頂尖人才驅動。這種判斷得到產業數據支撐：全球具身智能企業估值前三強均為模型主導或體腦協同企業，其中Figure AI以390億美元估值領跑，顯示資本市場對智能核心的高度重視。但技術路線未完全定型的現狀，為中小企業通過精準場景切入提供了戰略機遇。
產業認知的深化推動著發展邏輯轉變。Figure AI首席執行官指出，人形機器人競爭本質是通用化技術研發而非單純制造能力比拼。這種觀點得到行業廣泛認同，全棧技術能力被視為具身智能終極方向。當前變革實質是產業從單項技術競賽向系統能力競爭的升級，本體與模型的關系如同軀體與大腦，二者協同發展才能突破應用場景天花板。
企業戰略調整呈現差異化路徑。頭部企業依托資源優勢推進通用技術研發，中小企業則聚焦半導體搬運、光伏巡檢等細分領域，通過"定制化本體+輕量化模型"構建競爭壁壘。這種分層競爭格局的形成，標志著產業正從技術展示階段邁向規模化商業落地，而完成這種轉型的關鍵，在于構建覆蓋感知、決策、執行的完整技術閉環。
