據《華爾街日報》披露，蘋果公司正醞釀一項重大供應鏈調整計劃——將部分低端處理器生產從臺積電轉移至其他代工廠。這一動向若最終落地，將打破蘋果自2013年以來與臺積電建立的獨家芯片供應關系，引發半導體行業格局震蕩。
推動蘋果做出決策的核心因素，是人工智能產業爆發引發的連鎖反應。當前OpenAI、谷歌、meta等科技巨頭正競相加碼AI基礎設施投資，直接導致DRAM和NAND內存市場出現嚴重供不應求。這種供需失衡已傳導至整個產業鏈，內存芯片價格持續攀升，迫使蘋果重新評估供應鏈成本結構。
臺積電的客戶結構變化加劇了蘋果的危機感。隨著英偉達憑借AI芯片需求躍升為臺積電最大客戶，蘋果在先進制程產能分配中的話語權明顯削弱。更令蘋果承壓的是，三星、SK海力士等內存供應商趁勢要求提高RAM芯片供貨價格，進一步壓縮了蘋果的利潤空間。多重壓力下，蘋果選擇從相對低端的處理器切入，試探性引入新供應商。
市場分析機構廣發證券的研報顯示，蘋果的供應鏈多元化布局早有端倪。該機構分析師指出，英特爾已獲得為2028年iPhone標準版供應14A制程芯片的資格，未來可能承接部分A21/A22處理器訂單。這表明蘋果正在構建"臺積電+英特爾"的雙代工體系，通過引入競爭機制降低對單一供應商的依賴。
蘋果管理層在最新財報會議中承認，內存成本上漲已對毛利率產生實質影響。CEO蒂姆·庫克雖強調上季度影響有限，但坦言本季度壓力將顯著增大。面對持續攀升的運營成本，蘋果明確表示正在評估"包括供應鏈重組在內的一系列應對方案"，此次處理器代工調整正是具體舉措之一。
這場供應鏈變革折射出半導體行業的權力轉移。AI需求重塑了產業價值鏈，掌握先進制程和關鍵材料的廠商獲得更強議價能力，而終端廠商不得不通過供應鏈重構來維持利潤水平。蘋果的調整策略或將引發連鎖反應，促使更多科技巨頭重新審視其芯片供應體系。
