芯原股份漲超8%，帶動科創人工智能ETF南方、科創人工智能ETF華夏漲超2%；科創人工智能ETF國泰、科創AIETF富國、科創人工智能ETF廣發、科創人工智能ETF易方達、科創人工智能ETF匯添富、科創AIETF鵬華、科創AIETF博時、科創人工智能ETF華寶、科創板人工智能ETF上漲。
科創人工智能ETF跟蹤科創人工智能指數，指數精選30只成份股，囊括AI“軟硬件”龍頭，涵蓋AI算力+技術+應用三大環節。
消息面上，OpenAI沖刺千億美元融資，奧爾特曼稱ChatGPT月度增速重回10%以上。
字節跳動在即夢平臺上線Seedance2.0視頻生成模型，引發AI產業界廣泛測評與討論。開源證券發布研報稱，字節跳動在即夢平臺上線Seedance2.0視頻生成模型，引發AI產業界廣泛測評與討論，且實測效果驚艷。其支持文字、圖片、視頻、音頻等各類素材輸入，并生成視頻，在自運鏡和分運鏡、全方位多模態思考、音畫同步生成、多鏡頭敘事能力等幾個關鍵能力上實現突破，給用戶提供“導演級”的控制精度，或為AI影視的“奇點”時刻，有望在AI漫劇、AI短劇等短內容方面率先得到廣泛應用，進一步推動漫劇/短劇制作大幅降本提效和產能供給釋放，擁有IP儲備、平臺流量優勢的公司或充分受益。
2月9日，中科曙光公告稱，本次向不特定對象發行可轉債擬募集資金總額不超過人民幣80億元（含本數），募集資金總額扣除發行費用后用于面向人工智能的先進算力集群系統項目、下一代高性能AI訓推一體機項目和國產化先進存儲系統項目。
從行業面看，模型側，谷歌正式推出新一代視頻生成模型Genie3，支持生成60s的連續視頻，期間用戶可通過自然語言控制視頻走向。應用側，海外OpenAI、谷歌等頭部企業加速廣告電商變現；國內AI流量入口競爭加劇，字節豆包冠名春晚、阿里推出千問Agent、騰訊元寶推出AI社交并發放10億元紅包。資本化側，AI頭部企業資本化繼續加速，據華爾街日報，OpenAI開始為26Q4上市做準備；據彭博社，英偉達將參與其最新一輪融資，融資后OpenAI估值或為7500-8300億美元。
谷歌母公司Alphabet?2025年第四季度總營收達1138.28億美元，同比增長18%，經營利潤359.34億美元，攤薄每股收益2.82美元，略超市場預期。以Gemini模型為核心的AI產品矩陣，四季度新增用戶達1億，月活用戶突破7.5億。谷歌云單季度營收177億美元，利潤率突破30%，積壓訂單釋放及年初提價策略預計將進一步推高利潤空間。資本開支方面，278.5億美元的季度投入同比激增95%，全年總額近915億美元仍低于此前指引上限，而2026年資本開支預期將翻倍至1750-1850億美元區間，資本開支翻倍旨在滿足客戶對AI算力的爆發式需求。
華創證券繼續看好AI應用產業趨勢：從PC到移動互聯網，流量增長本質是用戶注意力占領+個性化需求挖掘。春節AI入口大戰料將推動國內AI滲透率持續快速提升，隨著AI對話產品能力從搜索/問答向Agent躍升，廣告、電商行業將率先受益；隨著AI解鎖更多場景，更多行業入口價值將被重構。
國信證券認為，各家巨頭26年在AI方向持續加大支出，包括人才招納、算力建設、營銷支出等，春節期間國內將迎來大廠C端AIAgent產品在流量側的激烈爭奪。伴隨國內外更多Agent產品快速落地，AI正逐步開始改變用戶與軟件互聯網的交互形式，大模型開始創造價值，建議關注最具確定性的算力和大模型公司。
