美股光伏板塊近日迎來(lái)集體上揚(yáng)，Solaredge Technologies漲幅接近8%，Shoals Technologies、Array Technologies、Nextracker及應(yīng)用材料等企業(yè)漲幅均超過(guò)6%，Enphase Energy與阿特斯太陽(yáng)能分別錄得5%和4.79%的漲幅。市場(chǎng)普遍認(rèn)為，這一波動(dòng)與特斯拉在太陽(yáng)能領(lǐng)域的最新布局密切相關(guān)。

據(jù)知情人士透露，特斯拉正加速推進(jìn)太陽(yáng)能電池制造項(xiàng)目，以實(shí)現(xiàn)馬斯克提出的"年產(chǎn)100吉瓦太陽(yáng)能電池"目標(biāo)。該公司不僅計(jì)劃將紐約州布法羅工廠的產(chǎn)能提升至10吉瓦，還在評(píng)估在紐約州、亞利桑那州或愛達(dá)荷州新建工廠的可行性。這一產(chǎn)能規(guī)模相當(dāng)于十座核電站的發(fā)電量，若目標(biāo)達(dá)成，特斯拉將超越當(dāng)前美國(guó)太陽(yáng)能制造龍頭第一太陽(yáng)能公司（預(yù)計(jì)2024年產(chǎn)能達(dá)14吉瓦）。

推動(dòng)特斯拉加大太陽(yáng)能投入的核心因素，是人工智能技術(shù)發(fā)展帶來(lái)的電力需求激增。馬斯克在近期播客節(jié)目中直言，美國(guó)現(xiàn)行的太陽(yáng)能產(chǎn)品進(jìn)口關(guān)稅"高得離譜"，促使特斯拉與SpaceX共同向年產(chǎn)100吉瓦太陽(yáng)能電池的目標(biāo)邁進(jìn)。他特別強(qiáng)調(diào)，太陽(yáng)能電池作為光伏板的核心組件，其制造工藝復(fù)雜且成本高昂，而美國(guó)本土年產(chǎn)能僅約3吉瓦，遠(yuǎn)不能滿足未來(lái)需求。

特斯拉的太陽(yáng)能戰(zhàn)略可追溯至2016年對(duì)SolarCity的收購(gòu)。盡管馬斯克在《總體規(guī)劃第二部分》中將"太陽(yáng)能屋頂"列為與電動(dòng)汽車并重的業(yè)務(wù)板塊，但該產(chǎn)品至今未能突破小眾市場(chǎng)。此次戰(zhàn)略調(diào)整顯示，特斯拉將重心從終端產(chǎn)品轉(zhuǎn)向上游制造環(huán)節(jié)，通過(guò)掌控電池生產(chǎn)鏈鞏固行業(yè)地位。公司副總裁邦妮·埃格爾斯頓近期在領(lǐng)英發(fā)布多個(gè)太陽(yáng)能制造崗位招聘信息，印證了這一轉(zhuǎn)型方向。

技術(shù)合作層面，特斯拉團(tuán)隊(duì)被曝近期赴華考察太陽(yáng)能制造設(shè)備供應(yīng)商。公司太陽(yáng)能產(chǎn)品工程高級(jí)經(jīng)理塞思·溫格在招聘帖文中寫道："我們需要敢于突破的工程師和科學(xué)家，以極快速度解決大規(guī)模生產(chǎn)中的技術(shù)難題。"官網(wǎng)招聘信息則明確提出，要在2028年底前完成從原材料到成品的100吉瓦本土產(chǎn)能部署，這一時(shí)間表較馬斯克此前公開表述更為具體。

行業(yè)分析指出，特斯拉的雄心面臨多重挑戰(zhàn)。美國(guó)太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前全國(guó)組件產(chǎn)能為65吉瓦，但電池產(chǎn)能僅3.2吉瓦，制造設(shè)備與工藝積累存在明顯短板。馬斯克提出的太空太陽(yáng)能計(jì)劃雖具前瞻性，但短期內(nèi)仍需聚焦地面產(chǎn)能建設(shè)。值得關(guān)注的是，特斯拉此次將電池生產(chǎn)作為突破口，或與其在儲(chǔ)能領(lǐng)域的技術(shù)積累形成協(xié)同效應(yīng)。