當(dāng)?shù)貢r(shí)間周五，美股光伏板塊迎來集體狂歡，Solaredge Technologies漲幅近8%，Shoals Technologies、Array Technologies、Nextracker及應(yīng)用材料等企業(yè)漲幅均超6%，Enphase Energy漲超5%，阿特斯太陽能上漲4.79%。這一市場異動(dòng)背后，是特斯拉創(chuàng)始人馬斯克在太陽能領(lǐng)域拋出的重磅計(jì)劃。

據(jù)知情人士透露，特斯拉正加速推進(jìn)太陽能制造戰(zhàn)略，以實(shí)現(xiàn)馬斯克提出的"年產(chǎn)100吉瓦太陽能電池"目標(biāo)。該計(jì)劃包含多重布局：紐約州布法羅工廠產(chǎn)能有望提升至10吉瓦，相當(dāng)于十座核電站的發(fā)電規(guī)模；同時(shí)考慮在紐約州增建新廠，并將亞利桑那州、愛達(dá)荷州納入選址范圍。特斯拉副總裁邦妮·埃格爾斯頓近期在領(lǐng)英發(fā)布多個(gè)太陽能制造崗位招聘信息，印證了項(xiàng)目推進(jìn)的緊迫性。

馬斯克在特斯拉財(cái)報(bào)電話會(huì)議上直言："太陽能的市場潛力被嚴(yán)重低估。"這位科技巨頭將目光投向數(shù)據(jù)中心與太空領(lǐng)域——隨著人工智能技術(shù)擴(kuò)張帶來的電力需求激增，太陽能與儲能系統(tǒng)的組合被視為解決電網(wǎng)供電難題的最佳方案。他甚至提出在太空部署太陽能板的設(shè)想，暗示該計(jì)劃可能與SpaceX業(yè)務(wù)形成協(xié)同效應(yīng)。

當(dāng)前美國太陽能產(chǎn)業(yè)格局正在發(fā)生深刻變化。彭博新能源財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)顯示，美國本土每年僅生產(chǎn)約3吉瓦太陽能電池，而特斯拉設(shè)定的100吉瓦目標(biāo)相當(dāng)于現(xiàn)有產(chǎn)能的30倍以上。作為對比，行業(yè)龍頭第一太陽能公司今年計(jì)劃將美國產(chǎn)能提升至14吉瓦。特斯拉官網(wǎng)最新招聘啟事顯示，公司計(jì)劃在2028年底前完成從原材料到成品的完整產(chǎn)業(yè)鏈布局，這標(biāo)志著馬斯克首次為該目標(biāo)設(shè)定明確時(shí)間表。

追溯特斯拉的太陽能布局，2016年以20億美元收購SolarCity堪稱關(guān)鍵轉(zhuǎn)折。盡管"太陽能屋頂"產(chǎn)品長期困于小眾市場，但馬斯克始終未放棄該領(lǐng)域。他近期在播客節(jié)目中抨擊美國進(jìn)口太陽能產(chǎn)品關(guān)稅"高得離譜"，強(qiáng)調(diào)自主制造的必要性。值得注意的是，特斯拉團(tuán)隊(duì)近期被曝訪問中國光伏企業(yè)，就制造設(shè)備進(jìn)行技術(shù)咨詢，顯示其全球化資源整合的思路。

特斯拉太陽能產(chǎn)品工程高級經(jīng)理塞思·溫格在領(lǐng)英發(fā)文稱："我們需要敢于突破的工程師和科學(xué)家，共同解決大規(guī)模制造難題。"這種技術(shù)攻堅(jiān)的緊迫感，與馬斯克提出的"用極快速度推動(dòng)可再生能源革命"的愿景形成呼應(yīng)。據(jù)太陽能產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，美國現(xiàn)有65吉瓦太陽能組件產(chǎn)能中，電池環(huán)節(jié)僅占3.2吉瓦，特斯拉的入局或?qū)⒅厮苷麄€(gè)產(chǎn)業(yè)鏈格局。